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A Vinci Partners Investments, estabelecida nas Ilhas Cayman e controladora da plataforma de investimentos alternativos brasileira Vinci Partners Investimentos, captou US$ 249,7 milhões em sua oferta pública inicial (IPO) de 13.873.474 ações ordinárias Classe A, registradas na Comissão da Bolsa de Valores dos Estados Unidos ( SEC). O preço por ação foi fixado em US$ 18.
Davis Polk & Wardwell (escritórios em Nova York, Norte da Califórnia e São Paulo) atuou na área de mercado de capitais, Lei de 1940 e impostos; e o BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (Rio de Janeiro e São Paulo) assessorou o emissor e sua filial brasileira na oferta pública liquidada em 1º de fevereiro.
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Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (escritórios de Nova York e São Paulo) - com equipe das áreas de gestão de investimentos, mercado de capitais e tributária - e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (Rio de Janeiro) representaram o JP Morgan Securities, Goldman Sachs e Banco BTG Pactual - Cayman Branch, como subscritores. Os bancos receberam a opção de comprar até 2.081.021 ações ordinárias Classe A, além do preço da oferta pública inicial, por um período de 30 dias a partir de 27 de janeiro.
Representantes do Skadden disseram que a transação é mais um exemplo da força continuada do mercado de capitais brasileiro em 2021. De acordo com dados da firma, em 2020 o Brasil foi o segundo maior mercado para IPOs na região das Américas e o mais movimentado da América Latina, com faturamento de US$ 8,5 bilhões de dólares.
A companhia planeja usar os recursos para financiar investimentos em seus produtos, aquisições estratégicas e para fins corporativos em geral.
As ações ordinárias Classe A da Vinci Partners estão sendo negociadas no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo VINP desde 28 de janeiro.
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Sediada no Rio de Janeiro, a Vinci Partners atua nos segmentos de private equity, imobiliário, crédito, infraestrutura, fundos de hedge e produtos e soluções de investimento, entre outros, desde 2009. A empresa administra ativos de 48 bilhões.
Assessores jurídicos
Assessores da Vinci Partners Investments Ltd. e Vinci Partners Investimentos Ltda.:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nova York e California do Norte): Conselheiros Drew Glover, Kiara L. Rankin e Sarah E. Kim. Associados Claire A. Bacon, Dov Sussman e Allison Gunther.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): sócio Manuel Garciadiaz.
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (Rio de Janeiro e São Paulo): sócios Luiz Antonio de Sampaio Campos, Ian Bussinger e Conrado Stievani. Associado Alexandre Roscoe Lindenberg.
Assessores do J.P. Morgan Securities LLC, Goldman Sachs & Co. LLC e Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nova York): sócios Heather Cruz e Victor Hollender. Conselheiro Pallas Comnenos. Associados Lyuba Docheva e Ryan Rott.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Brasil (São Paulo): sócio Mathias von Bernuth. Conselheiro Jonathan A. Lewis. Associado Vinicius K. Fadanelli.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (Rio de Janeiro): sócios Vanessa Fiusa e Claudio Oksenberg. Associados Thaís Gurjão e João Francisco de Almeida Brandão Junior.
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