A Vitru, através da sua subsidiária Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A., anunciou a aquisição de 100% das ações da Centro de Ensino Superior de Maringá (Unicesumar) no valor de R$3,2 bilhões. Na data de fechamento, 62,9% do valor patrimonial será pago em dinheiro e 19,4% será pago com a emissão de novas ações da Vitru.
Como resultado da transação, os atuais acionistas da Unicesumar deterão 23,6% do capital da Vitru. Os 17,7% restantes do valor patrimonial serão pagos em dinheiro 12 meses após o fechamento, ajustado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) brasileiro. A transação está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias antitruste.
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Na negociação, assinada em 23 de agosto, o Lefosse Advogados, em matérias de direito corporativo, concorrência, regulação e compliance, e o Davis Polk & Wardwell LLP assessoraram a Vitru, mas o último não respondeu nossas solicitações de informação. A compradora também recebeu assessoria jurídica interna.
A Unicesumar foi representada pelo Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados e Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo). O Mattos Filho atuou na negociação de contrato de locação compreendendo todos os imóveis em que a Unicesumar atua.
A firma Huck, Otranto, Camargo assessorou vendedores na alienação das quotas da Unicesumar para a Vitru.
A Unicesumar está presente em todos os estados brasileiros, tem mais de 300 mil alunos, 900 polos de educação a distância e cinco campi presenciais nas cidades de Maringá (PR), Londrina (PR), Ponta Grossa (PR), Curitiba (PR) e Corumbá (MS), com o curso de Medicina.
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“Este acordo é transformador para nós, consolidando a Vitru (por meio da Uniasselvi e agora da Unicesumar) como o que acreditamos ser o melhor e player de educação digital de crescimento mais rápido no Brasil. Também nos permite entrar no ensino de Medicina, um segmento resiliente e altamente lucrativo. Estamos muito gratos e honrados pela confiança em nós depositada pelas famílias fundadoras que criaram a Unicesumar há 30 anos e nos comprometemos a dar continuidade ao seu legado e manter a sua cultura de sucesso daqui para a frente”, disse Pedro Graça, CEO da Vitru Limited.
A Vitru é o grupo líder no mercado de ensino a distância no Brasil. Por meio de suas empresas investidas, a Vitru oferece um ecossistema pedagógico completo com foco na experiência de ensino à distância híbrido para alunos de graduação e educação continuada. A partir das suas marcas, o grupo conta com mais de 3,6 mil professores, 608 polos de ensino à distância em todos os estados brasileiros e mais de 280 mil alunos de graduação e pós-graduação.
Assessores jurídicos
Assessores da Vitru:
- Advogada in-house: Amanda Felten de Caires.
- Lefosse Advogados: Luiz Octavio Lopes, José Carlos Berardo, Juliana Daniel, Breno Sarpi, Ligia Padovani, Mariana Rodrigues, Alessandra Cony, Elen Lizas, Carlos Lopes, Luiz Loureiro, Daniela Bezerra, Aline Januário, Gabriella Pousa e Jéssica Ribeiro.
- Davis Polk & Wardwell LLP*
Assessores da Centro de Ensino Superior de Maringá (Unicesumar):
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Sócios Pedro Whitaker de Souza Dias, Luciana Pietro Lorenzo e Mariana Spoto Cobra. Advogados Mariana Ismael Queiroga Fleichman, Juliana Sanchez Innocente Guedes de Camargo, Matheus Dias Patrocinio e Alexandre Soares Andrade.
- Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo): Sócio Grenfel Calheiros. Associado Sid Fresa.
- Huck, Otranto, Camargo Advogados: sócios Estela Camargo, Ana Carolina Barbuio Affonso e Fernanda Annenberg.
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