O distribuidor brasileiro de medicamentos e materiais médicos CM Hospitalar, mais conhecido pela sua marca Viveo, se somou às empresas nacionais que decidiram abrir seu capital nos últimos anos com uma Oferta Pública Inicial (IPO, sigla em inglês) da 94.225.918 ações ordinárias realizadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3). Desde 9 de agosto, as ações ordinárias da Viveo são cotadas na bolsa paulista com o código VVEO3.
O IPO incluiu uma oferta primária de 35.140.562 ações ordinárias e uma oferta secundária de 59.085.356 ações ordinárias, a um preço de R$ 19,92 (US$ 3,80 em 14 de setembro), que gerou recursos de R$ 1,8 bilhão (US$ 358 milhões).
O Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo), em assuntos corporativos, fiscais e de gestão de investimentos, e o Machado Meyer Advogados (São Paulo) aconselharam a Viveo e os acionistas vendedores.
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O JP Morgan Securities, Itau BBA USA Securities, BTG Pactual US Capital, UBS Securities, BofA Securities, Bradesco Securities e Safra Securities, como agentes de colocação internacional contrataram a Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo), que interveio com uma equipe de impostos e mercado de capitais.
O Stocche Forbes Advogados (São Paulo) representou o Banco J. P. Morgan, Banco Itaú BBA, Banco BTG Pactual; Banco Bradesco BBI; Banco Safra; UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo como coordenadores da oferta local, feita em conformidade com a Regra 144A e a Regulação S dos Estados Unidos.
A Viveo tem suas origens na Mafra Hospitalar, fundada em 1996. A companhia produz e distribui medicamentos, materiais médicos e hospitalares, vacinas e soluções logísticas. Com o que foi captado na oferta primária, a companhia pretende financiar sua expansão.
Com esta abertura de capital, já são 42 os IPO realizados na B3 neste ano. Em 2020, outras empresas do setor de saúde saíram ao mercado de capitais brasileiro como a Rede D’Or, que protagonizou o maior IPO realizado no país desde 2013.
Assessores jurídicos
Assessores da Viveo e acionistas vendedores:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nova York): Sócio Mario J. Verdolini. Associados Dov Sussman e Leon E. Salkin.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Sócio Manuel Garciadiaz. Associados Lourenço Lopes-Sabino e Felipe Saraiva Carneiro.
Assessores da CM Hospitalar S.A.:
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Sócias Alessandra de Souza Pinto e Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti. Advogada Giuliana Pescarolli Spadoni.
Assessores de JP Morgan Securities LLC, Itau BBA USA Securities, Inc., BTG Pactual US Capital, LLC, UBS Securities LLC, BofA Securities, Inc., Bradesco Securities Inc. e Safra Securities LLC:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nova York): Conselheiro sênior Jonathan E. Cantor. Associado Scott Grundei.
- Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): Sócio Grenfel S. Calheiros. Conselheiro Paulo Fernando de Menezes Cardoso. Associada Isabel de Carvalho. Associado internacional Fabiano Maia.
Assessores de Banco J. P. Morgan S.A.; Banco Itaú BBA S.A.; Banco BTG Pactual S.A.; Banco Bradesco BBI S.A.; Banco Safra S.A.; UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.:
- Stocche Forbes Advogados (São Paulo): Sócio Henrique Bonjardim Filizzola.
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