A Viveo, empresa de soluções para o setor da saúde, adquiriu a totalidade das ações de emissão da Pró Infusion, manipuladora de produtos farmacêuticos, por R$ 256,7 milhões.
A Pró Infusion foi fundada em 1989 e atua no setor de saúde, oferecendo, sobretudo a hospitais e operadoras de saúde, serviços farmacêuticos de manipulação de terapias antineoplásicas com foco em tratamentos oncológicos, manipulação de nutrição parenteral e de outras soluções estéreis. É a maior manipuladora do Brasil com sete operações, presente em São Paulo, Valinhos, Ribeirão Preto, Curitiba, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.
Em adição a Pró Infusion, a Viveo está investindo mais de meio bilhão de reais para comprar a Life e a Famap para montar sua plataforma de manipulação.
Segundo a companhia, as empresas irão adicionar aproximadamente R$ 90 milhões de EBITDA ao seu ecossistema e corroboram a estratégia de ampliar a prestação de serviços para hospitais, clínicas e operadoras de saúde.
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Nessa operação, anunciada em 11 de maio, o Pinheiro Neto Advogados assessorou a Viveo.
O Coelho & Dalle Advogados representou Pró Infusion e todos os vendedores, principalmente os fundos de investimento administrados pela Vinci Partners. O escritório auxiliou na elaboração do contrato e foi o único que trabalhou em todo o processo de due diligence para os vendedores desde o início.
Os vendedores também contaram com a assessoria do BMA Advogados.
O Madrona Advogados representou o Vinci Partners, auxiliando na negociação do acordo de compra de ações e documentos relevantes para o fechamento do negócio.
O escritório Vieira, Drigo, Vasconcellos e Paiva Gomes Advogados (VDV Advogados) assessorou os fundadores da Pró Infusion na negociação, em assuntos de direito societário e tributário.
A conclusão da operação está sujeita à implementação de condições precedentes usuais a este tipo de operação, como a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Assessores jurídicos
Assessores da Viveo:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio Fernando Alves Meira. Associados Ricardo Busana Galvão Bueno e Ana Carolina C. Malnarcic. Assistente Luana Arone de Miranda.
Assessores dos vendedores:
- BMA Advogados: Sócios Roberto Dias Carneiro, Franciny de Barros e Marcos Exposto. Associados Gustavo Quitério, Mariana Goffergé Pereira, Rafael Zanatta Jory, Julia Krein e Marina Petinelli.
- Coelho & Dalle Advogados: Sócio Eduardo Coelho. Associadas Brenda Oliveira e Beatriz Miranda.
- Madrona Advogados: Sócios Ricardo Madrona e Luciana Felisbino.
- Vieira, Drigo, Vasconcellos e Paiva Gomes Advogados (VDV Advogados): Emerson Drigo, Renato Vetere, Raffaela Picollo e Eduardo de Paiva Gomes.
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