A VLI Multimodal, holding do segmento de logística, realizou sua terceira emissão de debêntures simples, em série única, para distribuição pública com esforços de distribuição restritos, no valor total de R$ 1 bilhão.
As debêntures terão os benefícios fiscais previstos na Lei nº 12.431, uma vez que os recursos da oferta serão utilizados para ressarcimento de custos incorridos no projeto de infraestrutura da subsidiária da companhia, Ferrovia Centro Atlântica.
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Essa é a maior emissão de debêntures da companhia e a oferta tem como diferencial o fato de as debêntures serem qualificadas como “incentivadas”, o que garante benefícios fiscais aos investidores.
O Banco Itaú, a UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e o Banco BTG Pactual atuaram como coordenadores da oferta e foram representados pela equipe de Infraestrutura do Stocche Forbes Advogados. Os bancos também contaram com as suas equipes jurídicas internas.
O Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados representou a VLI em todos os aspectos da operação, incluindo, assessoria nas leis societárias e de valores mobiliários aplicáveis, elaboração dos atos societários e documentos de divulgação, negociação da escritura de emissão das debêntures, contrato de colocação e demais documentos aplicáveis, elaboração dos documentos necessários ao registro da Oferta na B3 e no processo de due diligence.
Com uma operação multimodal que integra portos, ferrovias e terminais, a VLI atende aos principais segmentos que movimentam a economia brasileira: agronegócio, indústria e siderurgia.
Além da Ferrovia Centro Atlântica, ela controla também o tramo norte da ferrovia norte sul (FNS), terminais integradores, que unem o carregamento e o descarregamento de produtos ao transporte ferroviário, e a operação em terminais portuários situados em eixos estratégicos da costa brasileira, tais como Santos (SP), São Luís (MA), Barra dos Coqueiros (SE), São Gonçalo do Amarante (CE) e Vitória (ES).
Assessores jurídicos
Assessores da VLI Multimodal:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócia Alice Fulgêncio Brandão. Associados Davi Souza Marques e Isabella Gonçalves Correira Neves. Trainee Karina Figueiredo Rodrigues.
Assessores do Banco Itaú, UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e Banco BTG Pactual:
- Stocche Forbes Advogados: Sócio Frederico Moura. Associados Leticia Rabello, Paula Lyrio e Caio Morais.
- Advogados in-house: Renata Mendes e Rafael Wong (Itaú), Ricardo Siciliano (UBS) e Gabriela Trevisan (BTG).
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