A Votorantim Cimentos realizou sua 14ª emissão de debêntures, em série única, para distribuição pública com esforços restritos de colocação, no valor de R$ 1 bilhão.
Os recursos obtidos serão utilizados para diversos fins corporativos, incluindo gestão de passivos e recompra de notas seniores pendentes.
Nessa operação, o Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados assessorou a Votorantim e a UBS e o Banco Itaú, que atuaram como coordenadores da oferta.
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O escritório auxiliou em todos os aspectos legais da oferta, incluindo, entre outros, a assessoria na legislação societária e de valores mobiliários aplicável, na elaboração e negociação da escritura de emissão, o contrato de subscrição e demais documentos aplicáveis à oferta e no processo de due diligence.
A companhia faz parte do Grupo Votorantim, que possui um portfólio com operações em setores estratégicos da economia – cimento, metais e mineração, siderurgia, energia, suco de laranja e financeiro – e hoje está presente em 19 países, em 5 continentes. A Votorantim Cimentos possui um portfólio de materiais de construção que inclui concretos, argamassas e agregados.
No início do ano, a CSN Cimentos, outra empresa de cimentos realizou uma emissão de debêntures. As debêntures lastrearam uma emissão de CRIs, na primeira operação desse tipo no setor, na qual captou R$ 1 bilhão.
Assessores jurídicos
Assessores da Votorantim Cimentos, UBS e Banco Itaú:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócio Daniel Laudisio. Associado Dimitrios Contantelos. Assistente jurídico Guilherme Bezerra. Estagiários Luana Chulam e Gustavo Sauma.
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