A Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A. e o BRB-Banco de Brasília S.A. se uniram para criar uma joint venture. As empresas celebraram um contrato de compra de ações pelo qual a Wiz se compromete a adquirir 50,1% das ações de uma nova seguradora que será formada pelo BRB ou por uma de suas afiliadas ("NewCo"), mediante cessão de ativos e obrigações relacionadas à atual operação de produtos de seguros do conglomerado BRB. A Wiz investirá R$ 585,2 milhões no novo projeto.
Na negociação, o escritório Pinheiro Neto Advogados, com suas equipes de M&A, bancária, tributária e antitruste, assessorou o BRB - Banco de Brasília. O banco também contou com assessoria jurídica interna.
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O Trench Rossi Watanabe assessorou a Wiz Soluções e Corretagem de Seguros. Nossa equipe foi informada que o Petrarca Advogados também participou da assessoria da Wiz, mas até o fim desta edição o escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
A transação está alinhada ao plano estratégico do BRB de acelerar seu crescimento e modernização por meio de parcerias estratégicas, fusões e aquisições. No âmbito da operação, as partes firmarão um Acordo Operacional, que assegura à NewCo o direito de vender, com exclusividade, na rede de distribuição controlada pelo BRB, todos os serviços e produtos de seguros pelo prazo de 20 anos; e um Acordo de Acionistas que regulará os direitos societários relacionados à condução dos negócios da NewCo.
A transação está sujeita à aprovação do Banco Central do Brasil e do Cade (autoridade antitruste brasileira), bem como outras condições precedentes usuais para transações semelhantes.
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Há 47 anos a Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A. atua na gestão de canais de distribuição de seguros e produtos financeiros. A empresa está presente em mais de 400 municípios brasileiros e conta com 2,3 mil colaboradores. Desde junho de 2015, a Wiz tem suas ações listadas no segmento do Novo Mercado da B3 com o código WIZS3.
Assessores jurídicos
Assessores do BRB-Banco de Brasília S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio Fernando Mirandez Del Nero Gomes, Tiago Moreira Vieira Rocha e Daniel Costa Rebello. Associada sênior Priscila Gurgel Menezes. Associados Mariana Magalhães Lobato e Tiago Lopes da Cruz.
- Advogada in-house: Patrícia de Castro Perpétuo Vieira
Assessores da Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A.:
- Petrarca Advogados*
- Trench Rossi Watanabe: Sócio Daniel Facó. Associado sênior Evaristo Lucena. Associados Rafael Disposti e Catherine Shirazi.
*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
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