A Xingu Rio Transmissora de Energia, subsidiária da State Grid Brazil Holding, realizou, no mercado brasileiro, a sétima emissão de debêntures, em uma única série por aproximadamente R$ 1 bilhão (US$ 209,3 milhões em 3 de setembro). A operação foi liquidada em 2 de julho.
Soubemos que o Stocche Forbes Advogados representou a Xingu Rio na oferta pública realizada com esforços restritos de colocação, mas o escritório não respondeu nossos requerimentos de informação.
O Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados aconselhou o Banco BTG Pactual e o Banco Itaú BBA como coordenadores em todos os aspectos jurídicos da transação e na due diligence.
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Os títulos rendem juros equivalentes ao IPCA + 4,8304% ao ano e vencimento em 15 de dezembro de 2034.
O Cescon Barrieu comentou que os recursos arrecadados é um dos maiores emitidos em debêntures esse ano.
A companhia usará os recursos obtidos na emissão em investimentos, reembolso de gastos e dívidas relacionadas com a implementação e operação da concessão do serviço público de transmissão de eletricidade.
Desde 2019, a Xingu Rio opera em concessão a que é considerada a maior linha de transmissão do mundo, com mais de 2.500 quilômetros de extensão, que atravessa 81 municípios de cinco estados do Brasil. Nessa foram investidos mais de R$ 8,7 bilhões (US$ 1,6 bilhão em 19 de agosto). Em 2019, a empresa recebeu um empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para financiar a construção do projeto. Um ano antes, emitiu debêntures na busca de recursos para a linha de transmissão.
Assessores jurídicos
Assessores da Xingu Rio Transmissora de Energia S.A.:
- Stocche Forbes Advogados*
Assessores do Banco BTG Pactual S.A e Banco Itaú BBA S.A.:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócio Eduardo Kuhlmann Abrantes. Associados Diogo Castro Mota Câmara, Isabella Ali Pontual Braga e Caio Almeida.
*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
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