O XP Selection Alternativo Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, um fundo do gestor brasileiro de ativos XP Asset Management, realizou a primeira oferta pública de cotas classes A e C por R$ 1,2 bilhão no mercado brasileiro. Destes, R$ 1,1 bilhão corresponde a cotas classe A e R$ 95,5 milhões é o valor arrecadado por cotas classe C.
O escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados assessorou a XP Allocation Asset Management como gestor do fundo na oferta que foi liquidada em 14 de abril.
O Souza, Mello e Torres representou a XP Investimentos Corretor de Câmbio, Título e Valores Mobiliários como subscritor na redação, revisão e negociação de todos os instrumentos relacionados com a oferta, folheto, o contrato de colocação e assuntos corporativos relacionados, registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e B3 – Brasil, Bolsa, Balcão.
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Segundo o folheto, a renda líquida da oferta se destinará à aquisição de ativos selecionados pelo gestor e com um foco de inversão no ciclo de vida de uma empresa: capital de risco, crescimento, compra e reestruturação.
O XP Selection Alternativo Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia é um “fundo de fundos” que foi lançado este ano pela XP e é administrado pelo BRL Trust Investimentos. É considerado pioneiro no segmento de capital privado e capital de risco no Brasil. Tem um prazo de 10 anos que pode ser prorrogado por dois períodos consecutivos, cada um de um ano.
O regulamento do fundo estabelece que ele poderá investir em ativos finais diretamente ou por meio de investimentos conjuntos com terceiros e participação em novas ofertas de fundos de private equity e venture capital, uma estratégia tradicional de fundos e na aquisição de ações nestes no mercado secundário em uma etapa de investimento mais avançada.
Assessores jurídicos
Assessores da XP Allocation Asset Management Ltda.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Sócias Marina Procknor e Mariane Kondo. Associados Eduardo Cezar Delgado de Andrade e Gabriella Marti.
Assessores da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Título e Valores Mobiliários S.A.:
- Souza, Mello e Torres: Sócio Vitor Arantes.
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