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Esta foi a segunda oferta de follow on da corretora em 2020 / XP
Esta foi a segunda oferta de follow on da corretora em 2020 / XP

XP capta US$ 1,23 bi em oferta de follow-on

Corretora vai usar valor para fortalecer sua plataforma tecnológica
por Ingrid Rojas
publicado em14/01/2021

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A corretora XP vendeu 31,6 milhões de ações ordinárias Classe A por US$ 1,23 bilhão. As ações foram vendidas por US$ 39 cada. A operação foi realizada por meio de uma oferta primária na qual a XP emitiu 7,13 milhões ações e uma oferta secundária de 24,52 milhões vendidas por seu acionista ITB Holding Brasil Participações (Itaú Unibanco), que representam 4,26% do capital social da XP.

Na oferta, que foi encerrada em 7 de dezembro, o escritório Davis Polk & Wardwell (Estados Unidos e Brasil), atuou pela XP em questões de mercado de capitais, impostos e Lei de 1940.

Nossa equipe soube que a firma BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão também assessorou a XP, mas o escritório não respondeu nossos pedidos de informação até o fechamento desta edição.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Estados Unidos e Brasil), com equipe de mercado de capitais e impostos, e Lefosse Advogados (São Paulo) assessoraram a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Titulos e Valores Mobiliários, além do Itau BBA USA Securities, Morgan Stanley e JP Morgan Securities.

"Esta transação é mais um exemplo da força dos mercados de capitais brasileiros durante 2020, com mais de 25 IPOs concluídos por empresas locais", disseram representantes da firma Skadden.

A XP informou que os recursos obtidos na oferta primária serão utilizados para atender o crescimento de sua plataforma tecnológica por meio de novos produtos, em publicidade e propaganda para acelerar a captação de clientes e em áreas de negócios rentáveis, como a divisão de ofertas de ações e crédito garantido, além do financiamento de possíveis aquisições.

Em 2020 a XP realizou duas ofertas. Em junho, a empresa levantou US$ 954,7 milhões por meio de uma oferta pública de ações de distribuição secundária.

A XP está há 20 anos no mercado brasileiro. A corretora oferece um portfólio de produtos de investimento (ações e títulos de renda fixa, fundos mútuos e hedge, produtos estruturados, seguros de vida, planos de previdência, fundos de investimento imobiliário REIT, entre outros) e serviços financeiros.


Assessores jurídicos

Assessores da XP Inc.:

  • Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nova York): sócios Byron B. Rooney y William A. Curran. Associados Elina Khodorkovsky, Tomislava Dragicevic e J. Taylor Arabian.
  • Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): sócio Manuel Garciadiaz. Conselheiro Konstantinos Papadopoulos. Associados Cesar Fischer e Hugo Casella.
  • BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão*

Assessores da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Itau BBA USA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC e J.P. Morgan Securities LLC:

  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nova York): sócio Victor Hollender. Conselheiro Pallas Comnenos. Associado Ryan Rott.
  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Brasil (São Paulo): sócios Mathias von Bernuth e Filipe Areno. Conselheiro Jonathan A. Lewis. Associado Vinicius K. Fadanelli.
  • Lefosse Advogados (São Paulo): sócios Rodrigo Junqueira, Ricardo Prado e Jana Araújo. Associados Alicia Alves e Carolina Garrote.

*A firma não respondeu nossos pedidos de informação.

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