A XP Inc, plataforma tecnológica de produtos e serviços financeiros a baixo custo no Brasil, concordou em adquirir 100% do Banco Modal. O pagamento será com até 19,5 milhões novas ações classe A ou BDRs da XP, um prêmio de 35% sobre o preço médio dos últimos trinta dias do Banco Modal.
A transação vai ser implementada através de uma reorganização societária, em que a XP Brasil, subsidiária da XP, vai incorporar 100% das ações emitidas pelo Modal.
Se o Banco Modal não obtiver as aprovações necessárias para implementar tal reorganização, incluindo a aprovação de seus acionistas minoritários, a XP Inc irá incorporar participação equivalente a 55,7% do capital social do Banco Modal detido pelos seus acionistas controladores em uma transação de ações e garantirá a todos os acionistas minoritários do Banco Modal o direito de vender sua participação nas mesmas condições.
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Na operação, anunciada em 7 de janeiro, a XP foi assessorada pelo Spinelli Advogados e pelo BMA - Barbosa Müssnich Aragão. A equipe do BMA prestou assessoria em notificação concorrencial ao Cade e ao Banco Central.
O Pinheiro Neto Advogados, com suas equipes de tributário e antitruste, assessorou o Banco Modal. A instituição também contou com a assessoria do advogado in-house.
O Banco Modal, ao longo dos últimos anos, desenvolveu uma plataforma de investimentos, aberta e integrada com uma solução bancária, que complementa seus negócios de Banco de Investimento e Institucional. Esse ecossistema disruptivo conta com uma experiência digital completa para clientes finais (B2C e B2B), e também para parceiros (B2B2C) que procuram uma solução de serviços financeiros white label integrada (Modal as a Service), que será reforçada pela integração com o ecossistema XP e contribuirá para acelerar a oferta de produtos do Banco XP.
Segundo um comunicado das empresas, juntas elas pretendem acelerar o processo de disrupção que vem acontecendo na indústria financeira no Brasil, caracterizada por um alto potencial de crescimento e poucos players dominantes.
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“O setor financeiro no Brasil é um dos mais concentrados do mundo. Sem dúvida, nossa união com o Modal nos permitirá ganhar ainda mais competitividade na disputa contra os bancos tradicionais. Nossa prioridade é trazer cada vez mais benefícios para todos os brasileiros”, afirma o CEO da XP Inc., Thiago Maffra.
Com a conclusão da transação, que depende de algumas aprovações, o Banco Modal permanecerá independente e segregado, apesar de fazer parte do ecossistema XP e acessar sua infraestrutura, know-how e tecnologia.
Assessores jurídicos
Assessores da XP Inc:
- BMA - Barbosa Müssnich Aragão: Sócia Barbara Rosenberg. Associados Luiz Antonio Galvão, Maria de Almeida Sampaio, Julia Krein e Fabiana Pereira Velloso.
- Spinelli Advogados: Sócios Sergio Spinelli e Hiram Pagano. Associados Bruna Andreoli e Adriano Sasseron.
Assessores do Banco Modal:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócios José Luiz Homem de Mello, Henrique Lang, Jorge F. Lopes e Leonardo Rocha e Silva. Associado sênior Gustavo P. C. Crêdo. Associado Marcello Junqueira de Mello.
- Advogado in-house: Ivan Nogueira Pinheiro.
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