A plataforma de serviços financeiros XP, registrada nas Ilhas Cayman e estabelecida no Brasil, emitiu notas seniores no mercado internacional por um valor de US$ 750 milhões (R$ 3,9 bilhões em 30 de julho). Os valores, que estão garantidos por certas subsidiárias da empresa, tem um cupom de 3,250% e vencem em 1 de julho de 2026.
O Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo), em assuntos de mercado de capitais e taxas, assistiu a XP nesta transação que foi realizada sob a Regra 144A e a Regulamentação S do mercado de valores dos Estados Unidos e liquidada em 1 de julho.
O White & Case representou os subscritores da oferta, mas o escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
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Em um comunicado, a companhia informou que usará a renda obtida na oferta para propósitos corporativos gerais.
A colocação recebeu a qualificação “BB-” do Fitch Ratings e “Ba2”, com perspectiva estável, do Moody’s.
Em 2020, a XP realizou duas ofertas de ações; uma delas permitiu o levantamento de fundos para alavancar seu crescimento.
Fundada em 2001 e com sede em São Paulo, Brasil, fornece produtos e serviços financeiros através de uma plataforma de tecnologia.
Assessores jurídicos
Assessores da XP Inc.:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nova York): Sócio William A. Curran. Associado Eitan Ulmer.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Sócio Manuel Garciadiaz. Conselheiro Konstantinos Papadopoulos. Associado Hugo Casella.
Assessores dos subscritores:
- White & Case*
*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
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