A Zenvia Inc., plataforma que combina inteligência humana e artificial para comunicação de empresas com clientes, realizou uma Oferta Pública Inicial (IPO, sigla em inglês) de 11.538.462 ações ordinárias Classe A. O preço de cada ação foi fixado em US$ 13, totalizando US$ 150 milhões. Os subscritores têm a opção de comprar até 1.730.768 ações ordinárias Classe A adicionais da Zenvia no preço da oferta pública inicial.
O Pinheiro Neto Advogados assessorou a Zenvia na transação, finalizada em 16 de julho, e assessorou fundos de investimento e outros acionistas da Zenvia em relação à reorganização da estrutura corporativa antes do IPO.
O Simpson Thacher & Bartlett LLP - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo), com as equipes de mercado de capitais e tributária, atuou como assessores americanos da Zenvia.
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O Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown LLP atuou como assessor brasileiro do Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Banco Bradesco BBI S.A., Itau BBA USA Securities, Inc., UBS Securities LLC e XP Investments US, LLC, como agentes de colocação. O Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nova York e Washington DC) e Brasil (São Paulo), atuou como assessor americano dos agentes em assuntos corporativo, remuneração de executivos, FINRA e tributário.
O Maples and Calder assessorou a Zenvia em relação à legislação das Ilhas Cayman, mas o escritório não respondeu nossas solicitações de informação até o final desta edição.
As ações ordinárias Classe A da Zenvia estão listadas no Nasdaq Capital Market sob o símbolo "ZENV".
Além disso, a Twilio Inc., plataforma americana de comunicações em nuvem, comprometeu-se a adquirir US$ 50 milhões em ações ordinárias Classe A a serem emitidas pela Zenvia em uma colocação privada, dispensada de registro, nos termos do Securities Act de 1933, a um preço por ação igual ao preço por ação ordinária Classe A ofertado ao público na oferta.
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Em um comunicado, a empresa afirmou que pretende utilizar parte dos recursos líquidos da oferta e da colocação privada para pagamento do preço em dinheiro devido pela aquisição da One To One Engine Desenvolvimento e Licenciamento de Sistemas de Informática S.A. — Direct One, ou D1, e os recursos remanescentes para a gestão ordinária de seus negócios.
Com sede no Brasil, a Zenvia capacita as empresas a transformar suas comunicações com os clientes de interações não escaláveis, físicas e impessoais para experiências altamente escaláveis, digitais primeiro e hiper contextualizadas em toda a jornada do cliente. A plataforma de comunicações CX da Zenvia oferece uma combinação de SaaS focado em campanhas, equipes de vendas, atendimento ao cliente e engajamento, ferramentas, como interfaces de programação de aplicativos de software ou APIs, chatbots, visão única do cliente e autenticação de documentos e canais, como SMS, Voice, WhatsApp, Instagram e Webchat. Em março de 2021, a Zenvia atendia a mais de 10.100 clientes ativos em toda a América Latina.
Assessores jurídicos
Assessores da Zenvia Inc.:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócios Guilherme Sampaio Monteiro, Roberta Bilotti Demange e Caio Ferreira Silva. Associado sênior Diego Alves Amaral Batista. Associados Gabriela Kawamura e Lawson Miralha. Assistente jurídica Letícia Venancio.
- Simpson Thacher & Bartlett LLP - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo): Sócios Grenfel S. Calheiros e Andrew B. Purcell. Conselheiro Paulo Fernando Cardoso. Associados Winnie Y. Loureiro e Eli A. Shalam
- Maples and Calder*
Assessores do Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Banco Bradesco BBI S.A., Itau BBA USA Securities, Inc., UBS Securities LLC e XP Investments US, LLC:
- Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown LLP: Sócios Rodolfo Tella e Carlos Motta. Associada Natália Minotto. Assistente jurídico Nicholas Ciglioni.
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nova York e Washington DC) e Brasil (São Paulo): Sócio Manuel Garciadiaz, Adam Kaminsky e Mario J. Verdolini. Conselheiros Konstantinos Papadopoulos e Marcie A. Goldstein. Associados Cesar Fischer e Bradford Sherman.
*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
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