A titulizadora brasileira, Gaia Securitizadora, emitiu Certificados de Contas por Receber de Agronegócios (CRA) sêniores, subordinados mezzanine e subordinados júnior por 49,4 milhões de dólares (BRL 200,1 milhões de reais ao 23 de agosto) com vencimento em 30 de março de 2023.
Os CRA sêniores produzirão uma taxa de 100% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) mais um diferencial de 1,2%, os subordinados mezzanine e subordinados júnior, uma taxa de 100% de CDI mais 5% de margem.
TozziniFreire Advogados assistiu à emissora e ao Banco BNP Paribas Brasil que atuou como subscritor principal. Advogados internos também apoiaram ao Banco BNP Paribas na oferta que concluiu em 2 de julho.
Lefosse Advogados aconselhou à Nufarm Indústria Química e Farmacêutica, filial da Nufarm, da Austrália.
Lefosse explicou que a oferta da décima segunda emissão de CRA da Gaia, está respaldada por direitos de crédito de agronegócios que surgem de Certificados de Direitos de Crédito de Agronegócios (CDCA) emitidos por distribuidores, clientes da Nufarm e notas financeiras de produtos rurais (CPR financeiro) emitidas por produtores rurais e clientes da empresa.
Moody's designou a qualificação “Ba1 (sf)" em escala global e "Aaa.br (sf)” em escala nacional à primeira série de CRA.
A Nufarm oferece produtos e soluções tecnológicas para a proteção de cultivos. Em seu portfólio destacam produtos como fungicidas, herbicidas e inseticidas, entre outros.
Assessores legais
Assessores da Gaia Securitizadora S.A. e do Banco BNP Paribas Brasil S.A.:
- Advogadas in-house do Banco BNP Paribas Brasil S.A.: Mônica Futami e Júlia A. Mariani.
- TozziniFreire Advogados: Sócios Alexei Bonamin e Kenneth Ferreira. Associados Vinicius Pires da Silva e Leonardo Medeiros Braghetto.
Assessores da Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S.A.:
- Lefosse Advogados: Sócia Renata Cardoso. Associados Caio Penitente e Lucas Padilha.
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