O BlackRock Global Energy & Power Infrastructure Funds, afiliado do fundo global de investimento BlackRock, adquiriu a totalidade da participação acionária da companhia brasileira de infraestrutura, a TPI - Triunfo Participações e Investimentos, em empresas do setor energia por 41,7 milhões de dólares (169,5 milhões de reais ao 7 de outubro). Ambas as companhias firmaram um acordo de compra e venda em 1° de agosto.
As empresas-alvo são Juno Participações e Investimentos, Tijoá Participações e Investimentos e CSE - Centro de Soluções Estratégicas. Destas, o fundo do BlackRock comprou 100% da participação direta e indireta da TIP, com assessoria de Machado Meyer Advogados. O escritório a assistiu na devida diligência legal das empresas e na negociação do acordo de compra e venda de ações. Por sua parte, Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados aconselhou à vendedora. A firma vem assessorando a TIP há vários anos.
“Esta é a primeira transação desta divisão do BlackRock, a maior companhia de gestão de ativos do mundo, no Brasil”, salientou Machado Meyer. Em um fato relevante, a TIP informou que o montante acordado está sujeito aos ajustes habituais neste tipo de operações, bem como a uma cláusula de ganho potencial (earn-out) que depende de certos eventos. Ademais, esperam a aprovação dos organismos reguladores, entre outras condições precedentes. Com a transação, a TIP busca gerar fundos e reduzir seu endividamento e o de suas filiais.
Constituída em 1999, a TIP é titular de concessões nas áreas de estradas, aeroportos e geração de energia. Através da Tijoá, controlada por Juno, opera e mantém a central hidroelétrica Três Irmãos, com capacidade instalada de 807,5 MW, localizada no município de Andradina, no Estado de São Paulo. A central se alimenta do Rio Tietê.
Assessores legais
Assessores de BlackRock Global Energy & Power Infrastructure Funds:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Ana Karina Esteves de Souza, Eduardo de Campos Ferreira, Elie Jaques Sherique, Laura Garcia De Freitas Souza, Luiz Fernando Faia Mascaro e Marcos Paulo Veríssimo. Advogados Raphael Rodrigues Soré, Murilo Bertoldi Filho e Gabriela Silveira Viana.
Assessores de TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A.:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócio Ronald Herscovici. Associados Mariana Miranda Perecin e José Pedro Cardarelli.
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