A Concessionária de Rodovias do Interior Paulista (Intervias), subsidiária brasileira da Intervias (Espanha), emitiu obrigações no mercado local brasileiro no valor de 97,8 milhões de dólares (400 milhões de reais no câmbio de 8 de dezembro). Os valores correspondem à sétima emissão da companhia e têm como vencimento o dia 25 de setembro de 2024.
A operação foi aprovada pelo conselho de administração da companhia no dia 17 de setembro. O Machado Meyer Advogados assessorou a emissora. O escritório trabalhou na preparação de todos os documentos da oferta restrita, a condução do processo de due diligence da companhia e da assistência com o registro das obrigações na Bolsa (B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento CETIP UTVM).
O Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados prestou assistência ao Banco Itaú BBA, como subscritor líder. A emissão se concretizou no dia 25 de setembro.
Os fundos obtidos com a emissão serão usados para reestrutura dívidas e reforçar o capital de giro, indicou a companhia em ata de reunião do conselho de administração.
Concessionária de Rodovias do Interior Paulista (Intervias) opera 380,3 quilômetros de vias que cobrem 19 municípios da região centro-norte do Estado de São Paulo. É parte da Arteris, que é considerada uma das maiores concessionárias de rodovias no Brasil, com mais de 3.400 quilômetros em operação. A Arteris tem como sócios controladores a Abertis, da Espanha e a Brookfield, do Canadá.
Assessores jurídicos
Assessores da Concessionária Rodovias do Interior Paulista S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Eduardo Castro e Karina Tiaki Momose. Advogado Marcus Vinícius Villa Bretherick.
Assesores do Banco Itaú BBA S.A.:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócio Eduardo Kuhlmann Abrantes. Associadas Amanda Sobreira Arêas e Isabella Braga.
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