A Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos realizou sua segunda emissão de obrigações, em duas séries, de 189,8 milhões de dólares (800 milhões de reais no dia 4 de dezembro).
Os valores da primeira série vencem em 2024 e acumulam 100% da taxa DI + 1,60%. Os da segunda série vencem em 2026 e serão remunerados com 100% da taxa DI + uma sobretaxa de 2%.
O Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados apoiou a emissora com a colocação realizada no dia 20 de agosto. A Vamos Locação também teve o respaldo de sua equipe jurídica interna.
O Lefosse Advogados deu assistência ao Banco BTG Pactual, como coordenador-líder, Banco Itaú BBA, Banco Santander (Brasil) e BB – Banco de Investimento, como coordenadores.
A Vamos Locação disse que os fundos obtidos com a emissão serão utilizados pela empresa para reforçar a liquidez, alongar o perfil de sua dívida e gestão de caixa para renovar e expandir sua frota.
A Fitch atribuiu classificação “AA(bra)”, com perspectiva negativa, às debentures, afetada pelas classificações de descumprimento de sua controladora, a empresa brasileira de logística JSL. A Vamos Locação é especialista no aluguel de caminhões, ônibus, maquinário e equipamentos para diversos setores e indústrias.
Assessores jurídicos
Assessores da Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A.:
- Advogada in-house: Maria Lúcia de Araújo.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Sócio Bruno Mastriani Simões Tuca. Associados Raphael Saraiva e Juliana Roshi Muto Sares.
Assessores de Banco BTG Pactual S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e BB – Banco de Investimento S.A.:
- Lefosse Advogados: Sócio Roberto Zarour Filho. Associados Crisleine Yamaji, Vinícius Gagliardi e Fernanda Barros.
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