A BR Properties, uma empresa imobiliária brasileira, ofereceu 84 milhões e 375 mil ações ordinárias em uma oferta pública primária no Brasil e nos Estados Unidos. A transação, destinada a investidores, gerou receita para a empresa de US$ 259,4 milhões (R$ 1,05 bilhões em fevereiro).
Na oferta - liquidada em 26 de novembro – assessoraram BR Properties advogados internos e os escritórios Lefosse Advogados (São Paulo), em questões de mercado de capitais; Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Brasil e Estados Unidos), em questões societárias e tributárias.
Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo) representou o Banco Itaú BBA - coordenador líder da oferta - e o Bank of America Merrill Lynch Banco Mípiplo, Banco Santander (Brasil) e Banco BTG Pactual, que atuaram como coordenadores.
A Davis Polk & Wardwell (Brasil e Estados Unidos), fez a assessoria em questões societárias e tributárias. O Itaú BBA USA Securities, BofA Securities, Santander Investment Securities e o BTG Pactual US Capital atuaram como agentes da colocação internacional.
A BR Properties informou que utilizará os recursos obtidos para adquirir novas empresas e investir em novas propriedades em seu portfólio (construção, reforma e outros investimentos), bem como reembolso e pagamento de empréstimos.
Após a oferta, o capital social da empresa aumentou para US$ 1,07 bilhões (R$ 4,36 bilhões), representando 491 bilhões, 510 milhões e 283 ações ordinárias.
A BR Properties dedica-se à venda e aluguel de imóveis. Seu portfólio inclui edifícios de escritórios e armazéns industriais localizados nas principais cidades do Brasil.
Assessores jurídicos
Assessores da BR Properties S.A.:
- Advogada in-house: Vanessa Rizzon.
- Lefosse Advogados (São Paulo): Sócios: Luiz Octavio Lopes e Ricardo Prado. Associados Douglas Ogata e Matheus Maiotto.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Sócio: Juan G. Giráldez. Associadas: Paula Seabra Carvalho Reis e Silvia Fittipaldi. Advogado internacional Luiz Felipe Fleury Vaz Guimarães.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nova York): Conselheiro: Jonathan Gifford. Associado: Michael Eis. Estagiária: Victoria Ju.
Assessores de Banco Itaú BBA S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco BTG Pactual S.A.:
- Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo): Sócios Ivie Moura Alves e María Carolina Ricciardi. Associados Fernando John Friedmann e Caio Tonani Gioielli.
Assessores de Itau BBA USA Securities, Inc.; BofA Securities, Inc.; Santander Investment Securities Inc. e BTG Pactual US Capital LLC:
- Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo): Sócio: Manuel Garciadiaz. Associado: Elliot M. de Carvalho.
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nova York): Sócia: Lucy W. Farr. Associados Ben Levenback e Danielle Rapaccioli.
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