BR Properties obtém recursos para novos investimentos

BR Properties realiza oferta pública primária de ações
BR Properties realiza oferta pública primária de ações
Empresa realiza oferta pública primária de ações por US$ 259,4 milhões
Fecha de publicación: 06/01/2020

A BR Properties, uma empresa imobiliária brasileira, ofereceu 84 milhões e 375 mil ações ordinárias em uma oferta pública primária no Brasil e nos Estados Unidos. A transação, destinada a investidores, gerou receita para a empresa de US$ 259,4 milhões (R$ 1,05 bilhões em fevereiro).

Na oferta - liquidada em 26 de novembro – assessoraram BR Properties advogados internos e os escritórios Lefosse Advogados (São Paulo), em questões de mercado de capitais; Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Brasil e Estados Unidos), em questões societárias e tributárias.

Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo) representou o Banco Itaú BBA - coordenador líder da oferta - e o Bank of America Merrill Lynch Banco Mípiplo, Banco Santander (Brasil) e Banco BTG Pactual, que atuaram como coordenadores.

A Davis Polk & Wardwell (Brasil e Estados Unidos), fez a assessoria em questões societárias e tributárias. O Itaú BBA USA Securities, BofA Securities, Santander Investment Securities e o BTG Pactual US Capital atuaram como agentes da colocação internacional.

A BR Properties informou que utilizará os recursos obtidos para adquirir novas empresas e investir em novas propriedades em seu portfólio (construção, reforma e outros investimentos), bem como reembolso e pagamento de empréstimos.

Após a oferta, o capital social da empresa aumentou para US$ 1,07 bilhões (R$ 4,36 bilhões), representando 491 bilhões, 510 milhões e 283 ações ordinárias.

A BR Properties dedica-se à venda e aluguel de imóveis. Seu portfólio inclui edifícios de escritórios e armazéns industriais localizados nas principais cidades do Brasil.


Assessores jurídicos

Assessores da BR Properties S.A.:

  • Advogada in-house: Vanessa Rizzon.
  • Lefosse Advogados (São Paulo): Sócios: Luiz Octavio Lopes e Ricardo Prado. Associados Douglas Ogata e Matheus Maiotto.
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Sócio: Juan G. Giráldez. Associadas: Paula Seabra Carvalho Reis e Silvia Fittipaldi. Advogado internacional Luiz Felipe Fleury Vaz Guimarães.
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nova York): Conselheiro: Jonathan Gifford. Associado: Michael Eis. Estagiária: Victoria Ju.

Assessores de Banco Itaú BBA S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco BTG Pactual S.A.:

  • Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo): Sócios Ivie Moura Alves e María Carolina Ricciardi. Associados Fernando John Friedmann e Caio Tonani Gioielli.

Assessores de Itau BBA USA Securities, Inc.; BofA Securities, Inc.; Santander Investment Securities Inc. e BTG Pactual US Capital LLC:

  • Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo): Sócio: Manuel Garciadiaz. Associado: Elliot M. de Carvalho. 
  • Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nova York): Sócia: Lucy W. Farr. Associados Ben Levenback e Danielle Rapaccioli.

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