A Concessionária Rota das Bandeiras fez a segunda emissão de títulos em cinco séries (primeira, segunda, terceira, quinta e sétima) por US$ 533,6 milhões (R$ 2,24 bilhões de reais em fevereiro).
Stocche Forbes Advogados fez a assessoria para a Rota das Bandeiras na oferta de 10 de dezembro.
Machado Meyer Advogados assessorou o Banco BTG Pactual, como coordenador líder; e o Banco ABC e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, como coordenadores da oferta pública, na elaboração e negociação de todos os documentos da oferta e na diligência da empresa emissora.
O escritório de advocacia ressaltou que esta foi a primeira emissão pública no mercado de capitais brasileiro que possuía uma oferta de troca em sua estrutura. Outra questão foi a complexidade que a transação representou devido ao número de séries emitidas. Boa parte delas (terceira, quinta e sétima) era exclusiva para os detentores de obrigações atuais.
Representantes da Rota das Bandeiras informaram que os recursos obtidos na emissão da primeira, terceira, quinta e sétima séries, com vencimento em 2034, serão utilizados para pagamentos futuros ou reembolso de despesas ou dívidas relacionadas ao programa de obras do contrato de concessão para extensões e melhorias no sistema viário do Corredor Dom Pedro I, entre Jacareí e Campinas. O projeto, considerado prioritário pelo Ministério da Infraestrutura, teve início em 2017 e tem orçamento de US$ 734,9 milhões (2,98 bilhões).
Os recursos líquidos captados com as obrigações da segunda série, com vencimento em 2027, serão utilizados para pagamentos futuros ou reembolso de despesas ou dívidas relacionadas a investimentos no projeto, além do reforço do capital de giro, bem como para a administração ordinária da empresa que fez a emissão.
A Fix Ratings atribuiu o rating “AAA (bra) .exp” às obrigações.
Desde abril de 2009, a Concessionária Rota das Bandeiras gerencia um contrato de concessão de 30 anos para restaurar, modernizar e manter 297 quilômetros do Corredor Dom Pedro, no estado de São Paulo. A rodovia passa por 17 cidades do estado onde vivem 2,5 milhões de pessoas.
Asesores Jurídicos
Assessores da Concessionária Rota das Bandeiras S.A.:
- Stocche Forbes Advogados: Sócio Henrique Bonjardim Filizzola. Associado Thadeu Buarque Bretas. Advogada Thais Guedes Bonassa.
Assessores do Banco BTG Pactual S.A., Banco ABC S.A. e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Adriano Schnur Gabriel Ferreira e Raphael Oliveira Zono. Advogados Andre Moretti De Gois, Mario Gomez Carrera Neto, Pedro Pérez Junqueira Sampaio Meirelles e Thatiana Rodrigues Duarte De Siqueira.
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