A empresa de educação médica Afya, estabelecida nas Ilhas Cayman e proprietária da brasileira Afya Participações, fez uma oferta pública de acompanhamento de 12.426.740 ações ordinárias Classe A por US$ 341,7 milhões (R$ 1,53 bilhões em 28 de fevereiro).
Do total de ações vendidas, 3 milhões são da Afya e 9,4 milhões de acionistas vendedores, entre eles o Crescera Educacional II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.
O escritório Davis Polk & Wardwell (Brasil, Reino Unido e Estados Unidos) assessorou a Afya em questões de mercado de capitais, impostos e a Lei de 1940; e Maples e Calder - Ilhas Cayman, representaram a emissora.
Nossa equipe soube que o escritório Lobo de Rizzo Advogados também assessorou a Afya, mas a firma não respondeu aos nossos pedidos de informações.
O escritório Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Estados Unidos e Brasil) também deu apoio em questões corporativas, impostos e Autoridade Reguladora do Setor Financeiro (FINRA, sigla em inglês). A firma Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo) apoiou BofA Securities, UBS Securities, Goldman Sachs e Itau BBA USA Securities, como subscritores.
Na comunicação de um fato relevante, a Afya calculou que o produto líquido da oferta foi de US$ 80,2 milhões (R$ 360,9 milhões), após dedução de descontos e taxas de subscrição (antes das despesas).
A Afya não receberá proventos da venda de ações ordinárias classe A por parte dos acionistas vendedores.
Em julho de 2019, a empresa estreou no mercado de ações internacional.
A Afya foi criada em março de 2019 como resultado da fusão da NRE Educacional e Medcel. A companhia, sediada em Nova Lima, em Minas Gerais, oferece cursos de residência médica, diplomas, especializações e possui mais de 35 mil estudantes e parcerias com mais de 50 hospitais e clínicas.
Assessores jurídicos
Assessores da Afya Limited:
Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Sócio Manuel Garciadiaz. Associados Konstantinos Papadopoulos e Hugo Casella.
Davis Polk & Wardwell – Reino Unido (Londres): Conselheiro Alon Gurfinkel.
Associada Summer Xia.
Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nova Iorque): Associado Matthew R. Silver
Maples and Calder – Islas Caimán: Sócios Kieran Walsh e Finn O'Hegarty.
Assessores da BofA Securities, Inc., UBS Securities LLC, Goldman Sachs & Co. LLC e Itau BBA USA Securities, Inc.:
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nova Iorque): Sócios Francesca Odell e Jason R. Factor. Associados Elena M. Vespoli, Anthony Thomas Yanez e JinSol Lee. Advogado internacional Luiz Felipe Guimarães. Advogada sênior Elizabeth A. Chang.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Brasil (São Paulo): Associada María Clara Troncoso.
Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo): Sócios Joaquim José Aceturi de Oliveira e Daniel Laudisio. Associada Mariana Rodrigues Machado Borges.
Add new comment