As lições dos indicadores econômicos dos escritórios de advocacia dos EUA

gestao
gestao
No ano passado, foi registrada uma queda de produtividade no mercado legal. O crescimento da demanda esteve abaixo de 2018, mas as tarifas subiram e o número de advogados também.
Fecha de publicación: 09/03/2020
Etiquetas: Gestão LexLatin

"Benchmarking não é" espiar "ou" copiar". É aprender com as melhores práticas e personalizá-las para o seu próprio negócio.” Mercedes G. Zafra

Nossos mercados de serviços jurídicos estão longe do crescimento, sofisticação e desempenho do mercado dos Estados Unidos, o que pode estar certo e também errado. O mercado dos EUA representa aproximadamente 50,5% do valor total dos serviços jurídicos globais, começando com um valor estimado de US$ 766,3 bilhões (R$ 3,62 trilhões), enquanto o Reino Unido representa 6,07% do valor de mercado global, de acordo com dados do Bureau of Economic Analysis dos EUA, The Business Search Company e The Law Society for England and Wales.

Os dois mercados geram 56,57% do valor dos serviços jurídicos globais. Portanto, os acordos estabelecidos por empresas com escritórios nesses dois países terão necessariamente um impacto nas tendências comerciais e econômicas do setor. Além disso, como em qualquer outro setor globalizado, os líderes de mercado geram "benchmarks" aplicáveis ​​ao restante do mercado, bem como tendências muito relevantes para conhecer e entender completamente.

Em 2019, o desempenho financeiro dos escritórios de advocacia (AmLaw 200) foi bastante estável. As taxas e o número de advogados cresceram acima dos números de 2018, mas o crescimento da demanda ficou abaixo. Porém, a produtividade mostra uma queda, de acordo com o "Relatório sobre o Estado do Mercado Jurídico 2020" .

Figura 1 – INDICADORES DE MEDIÇÃO CHAVE

Não surpreende que a produtividade caia, quando o crescimento dos contratos excede o da demanda, que continua com crescimento marginal após a queda de 2009, mostrando uma nova realidade do setor.

Figura 2 - CRESCIMENTO DA DEMANDA POR SERVIÇOS JURÍDICOS

Isso implica que o volume de assuntos diminuiu? Não, as transações, os litígios e os requerimentos legais das empresas são cada vez mais sofisticados, portanto, o valor dos serviços jurídicos é maior. Simplesmente as empresas optaram por atender cada vez mais assuntos internamente, aumentando a número de advogados internos, sofisticando os perfis das equipes.

O uso da tecnologia reduz a necessidade de suporte externo em assuntos de rotina e de volume, enquanto o crescimento do mercado de provedores alternativos de serviços jurídicos (ALSP, sigla em inglês) continua, ultrapassando o faturamento de US$ 10 bilhões (R$ 47,3 bilhões). Isso representa um crescimento de 27% em relação aos valores faturados por esse setor em 2015.

Como tudo na vida, a análise detalhada nos oferece uma perspectiva diferente, quando começamos a dissecar o comportamento segmentado do mercado americano pelo tamanho do faturamento. Nesse caso, podemos ver um melhor desempenho generalizado no setor de despachos AmLaw 51 a 100 em relação ao restante da amostra.

Voltando a uma análise geral do setor, observamos um crescimento sustentado do número de advogados nos últimos doze anos. Enquanto o número médio de horas trabalhadas por um advogado mostra uma queda de 11 horas  por mês, baixando de 134 para 123, são 132 horas anuais. Os números não foram menores, como já dissemos, devido a um aumento nas contratações que excede a demanda e a uma falta de foco no uso e realização de cada escritório individualmente.

Figura 4 - HORAS TRABALHADAS PELO ADVOGADO

*Fonte: Thomson Reuters Peer Monitor

Durante esse período, a capacidade das firmas de manter suas tarifas constituiu a chave para seu desempenho financeiro, mantendo um modelo de negócios que se baseia nos aumentos de rentabilidade em três variáveis: número de advogados, tarifas e horas faturadas. O crescimento bem-sucedido de um ou mais desses elementos explica o aumento da receita dos Escritórios.

Figura 5 - DESEMPENHO DA TAXA POR HORA

No gráfico anterior, é interessante observar a mudança, ao longo do período de análise de spread (diferencial) entre as tarifas padrão publicadas e cobradas. Uma coisa é a tarifa publicada, outra muito diferente é aquela cobrada após descontos e contas difíceis de cobrar. Os escritórios internacionais seguem com uma política sustentada de crescimento das tarifas, superada pelo aumento de descontos e dívidas incobráveis.

Por outro lado, as pressões sobre preços e serviços por parte dos clientes impactam a configuração das pirâmides de trabalho tradicionais. O padrão de alavancagem do trabalho nas equipes não oferece um modelo único para todos. Mas varia ao analisar a segmentação pelo tamanho do faturamento, refletindo os ajustes das demandas de maior eficiência na atenção dos assuntos pelos clientes.

Embora eles também sejam um espelho das fórmulas de remuneração das empresas, modelos que enfatizam mais a cobrança individual dos sócios implicam necessariamente menos delegação de trabalho, mas esse é o assunto de um artigo posterior.

Figura 6 - Proporção média de advogados com base no título

Do lado das utilidades, a American Lawyer publicou no final de 2018 uma análise do desempenho das firmas mais relevantes por receita no mercado dos EUA, o que reflete uma série de dados muito interessantes em uma comparação de onze anos.

Cerca de 81% das empresas AmLaw 100 aumentaram seus lucros, em termos de inflação ajustada, entre 2007 e 2018, enquanto 70% dos escritórios AmLaw 200 aumentaram seus lucros nesse período. Voltando aos detalhes, é interessante observar que 55% das firmas AmLaw 100 aumentaram mais seus lucros por sócio, enquanto 40% das Firmas AmLaw 200 cresceram acima desse percentual.

Figura 7 - Porcentagem de empresas que alteraram seus lucros de PPP por parceiro desde 2007

A média das firmas do primeiro segmento (AmLaw100) superou o desempenho no crescimento do lucro no período de 2007 a 2018, para os escritórios AmLaw 200, conforme mostrado no gráfico a seguir:

Figura 8 - Escritórios de advocacia AmLaw100 têm, em média, um desempenho melhor que as segundas 100 empresas

 

O que explica as quedas e crescimentos dos diferentes segmentos? Basicamente, um aumento na renda por advogado, como mostra o gráfico a seguir. Embora as empresas que concentraram suas melhorias na lucratividade, preocupadas com os custos mais que com a receita, são aquelas que diminuíram seus lucros ao longo do período analisado.

Pequenas diferenças na produtividade diária dos advogados se traduzem ao longo de vários anos, em marcadas mudanças na lucratividade, como pode ser visto na seguinte planilha:

*Fonte: Thomson Reuters Peer Monitor

Figura 10 – Demanda diária média por advogado

Neste exemplo, a demanda de horas por advogado tem uma diferença de 0,2 horas por dia, ou seja, se considerarmos 230 dias úteis médios, 46 horas por faturamento, a uma taxa média de US$ 300 por hora, isso significa US$ 13.800 por advogado. Faça seus cálculos em volume, o impacto é obviamente diferente dependendo do tamanho de cada escritório.

Conclusões:

  • Grandes empresas multinacionais, em primeira instância, seguidas por empresas globais de médio porte e depois no nível local, iniciaram um processo de transformação na mensuração dos custos dos serviços jurídicos externos e internos necessários para a sua operação, resultando em uma mudança que está afetando o comportamento da demanda do setor. Ninguém está alheio a essa dinâmica global.
  • Em um mercado com crescimento de demanda global, abaixo do crescimento médio global da economia, os detalhes são cada vez mais relevantes.
  • O conhecimento e a compreensão dos benchmarks e tendências do setor são muito mais relevantes do que parecem. Um ajuste nas exigências dos clientes ou no modelo de prestação de serviços no mercado americano acaba afetando, de uma maneira ou de outra, as práticas de todos os escritórios que atendem clientes com operações internacionais.
  • Pequenos detalhes são relevantes. É essencial ter métricas e ferramentas para a análise de: 1) Uso dos advogados da empresa em geral, por grupo de prática e individualmente. 2) Rentabilidade segundo os mesmos critérios, considerando seus custos diretos e as despesas gerais do escritório. 3) Volume e rentabilidade de clientes e questões. 4) Crescimento da demanda da firma. 5) Custos diretos e despesas indiretas e sua composição. Revendo periodicamente o desempenho financeiro da empresa, é muito mais fácil ajustá-lo no final do primeiro trimestre do que pretender fazê-lo durante os últimos dois meses do ano fiscal.
  • É necessário entender o impacto da fórmula de remuneração de sócios na cultura e no modelo de negócios do escritório. Isso se refletirá nos sistemas de delegação e produtividade geral da firma, bem como em seu potencial de crescimento de receita e margem.
  • Nem todas as equipes têm as mesmas necessidades para formar suas pirâmides de advogados, incluindo, dentro da mesma prática, cada parceiro pode ter requisitos diferentes, levando em consideração o tipo de clientes e os assuntos em que trabalha. Compreender a composição de idade/experiência de cada grupo é essencial para projetar a pirâmide individual.
  • A margem e não o volume de receita de uma prática, equipe ou advogado é o elemento fundamental para cuidar.

Fontes estatísticas consultadas:

https://apps.bea.gov/iTable/iTable.cfm?ReqID=51&step=1

https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/legal-services-market

https://www.lawsociety.org.uk/news/documents/legal-sector-economic-value-final-march-2016/

https://www.statista.com/statistics/605510/distribution-of-the-global-legal-services-market/

https://www.alm.com/intelligence/solutions-we-provide/business-of-law-solutions/legal-compass/

Para se inscrever no boletim informativo, na newsletter de Gestão LexLatin, clique aqui.

Add new comment

HTML Restringido

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.