Locaweb levanta fundos para novas aquisições em sua estréia na Bolsa

A empresa brasileira de tecnologia Locaweb abriu seu capital na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) com uma Oferta Pública Inicial (IPO, sigla em inglês) de 76,8 milhões de ações ordinárias. A receita registrada foi de US$ 265 milhões (R$ 1,32 bilhões em 27 de março). O preço por ação foi fixado em US$ 3,5 (R$ 17,25).

"O IPO é um momento importantíssimo para nós, pois é um marco entre tudo o que construímos ao longo destes 22 anos de trabalho e, o que está por vir." Gilberto Mautner, cofundador da Locaweb #LocawebNaBolsaDeValores pic.twitter.com/11AnpPRBqq

— Locaweb (@locaweb) February 6, 2020

A operação - que incluía uma oferta primária e uma secundária - foi concluída em 6 de fevereiro. Os escritórios Tauil & Chequer Advogados, em parceria com Mayer Brown (São Paulo) e Mayer Brown - Estados Unidos (Nova Iorque), assessoraram a Locaweb e seus acionistas controladores - Andrea Gora Cohen, Claudio Gora, Gilberto Mautner, Michel Gora e Ricardo Gora e outros acionistas vendedores: Silver Lake Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia, Flávio Benício Jansen Ferreira, Fernando Biancardi Cirne, Rafael Chamas Alves e Julinano Primavesi.

O escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) assessorou o Banco Itaú BBA, como coordenador líder, e o Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo, Banco Morgan Stanley e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, como coordenadores do IPO.

Paul Hastings (Brasil e Estados Unidos) aconselhou o Itaú BBA USA Securities, Goldman Sachs & Co., Morgan Stanley & Co. e XP Investments US como agentes da colocação internacional.

Representantes do Mattos Filho enfatizaram que este é o primeiro IPO de uma empresa brasileira no setor de tecnologia em 2020. A Locaweb utilizará os recursos obtidos para financiar aquisições futuras, informou um comunicado da B3.

A firma acrescentou que a oferta, que teve participação significativa de fundos globais, desmistifica a tese de que esse perfil de investidor não acessa IPOs no Brasil.

As ações da companhia são negociadas no segmento Novo Mercado sob o símbolo LWSA3.

Fundada em 1998, a Locaweb oferece serviços de hospedagem, registros de domínio, nuvem e servidores, criação de sites e lojas virtuais. A empresa gerencia um data center que coloca à disposição de seus clientes.

Assessores jurídicos

Assessores da Locaweb Serviços de Internet S.A. e accionistas:

• Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown LLP (São Paulo): Sócios Carlos Motta, Rodolfo Constantino de Tella, Guilherme Tranquillini, Daniella Raigorodsky Monteiro e Bruno Saraiva Pedreira de Cerqueira. Conselheira Priscilla Santos. Associados Luisa de Mesquita, Thiago Coimbra, Sophia Sebti, Luciano Salgado Campos Neto e Ingrid Pistili.
• Mayer Brown - Estados Unidos (Nova Iorque): Sócios David S. Bakst e Juan P. Moreno. Associada Milena Muradian.

Assessores do Banco Itaú BBA S.A., Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A., Banco Morgan Stanley S.A. e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:

• Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Sócios Jean Marcel Arakawa. Associados Ralff Barilli e Luis Eduardo Bernardes Kussarev Al-Contar.

Assessores do Itau BBA USA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC e XP Investments US, LLC.:

• Paul Hastings - Brasil (São Paulo): Sócios David Flechner e Jonathan Kellner. Associadas Samantha Glover e Diana Balassiano.
• Paul Hastings - Estados Unidos (Nova Iorque): Sócio David Makso. Associado Robert Wilson.