A Algar Telecom realizou a décima emissão de debêntures no valor de R$ 150 milhões. A emissão foi realizada em série única de 150 mil debêntures, no valor de R$ 1 mil cada. A operação financeira foi encerrada em 10 de abril.
Os títulos têm vencimento em 10 de abril de 2021 e pagarão remuneração correspondente à variação acumulada de 100% da taxa DI e spread de 3,5% ao ano. O pagamento aos investidores será realizado em uma única parcela.
Na transação, o escritório Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados assessorou a Algar na oferta pública de debêntures nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 476. A firma também atuou pelo coordenador líder da operação, o Banco Itaú BBA S.A.
Os recursos da emissão, segundo a companhia, serão utilizados para reforçar os fundos de capital de giro, dar continuidade aos planos de negócios e também arcar com possíveis imprevistos causados pela crise do coronavírus.
As debêntures são títulos de crédito emitidos por empresas negociados no mercado de ações. Quando compram esses títulos, os investidores se tornam credores. Eles não são acionistas, mas recebem juros em troca do valor investido.
Assessores jurídicos
Assessores da Algar Telecom e do Banco Itaú BBA S.A.:
Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócio Eduardo Kuhlmann Abrantes. Associados: Alice Fulgêncio Brandão, Marcelo Correia, Lucas Ubiratan, Davi Marques e Isabela Neves
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