Mineradora brasileira Nexa Resources compra canadense Karmin por 70 milhões de dólares

O valor da negociação foi de US$ 70 milhões/Projeto Aripunã.
O valor da negociação foi de US$ 70 milhões/Projeto Aripunã.
O principal alvo da Nexa era a participação de 30% da Karmin no Projeto Aripuanã, em Mato Grosso.
Fecha de publicación: 26/05/2020
Etiquetas: Brasil

A mineradora brasileira Nexa Resources comprou a Karmin Exploration Inc., uma empresa de mineração canadense, juntamente com suas subsidiárias brasileiras. O principal alvo da Nexa é a participação de 30% da Karmin no Projeto Aripuanã, em Mato Grosso. O valor da negociação foi de US$ 70 milhões (R$ 375,9 milhões em 26 de maio).

Na operação, encerrada em 30 de outubro, os escritórios Lefosse Advogados  (Brasil) e Stikeman Elliott LLP (Canadá) atuaram pela compradora, a Nexa Resources S.A.

Já o escritório Fraga, Bekierman & Cristiano Advogados (Brasil) assessorou a Karmin Exploration Inc. Brasil e as subsidiárias Karmin Holdings Ltda e Mirenação Rio Aripuanã Ltda. O escritório Gowling WLG (Canada) LLP – assessorou a Karmin Exploration Inc. (Canadá). 

Todas as firmas prestaram consultoria nas áreas de fusões e aquisições (M&A), private equity, capital de risco e imobiliária.

Com o fechamento da operação, a Nexa Resources, sediada em São Paulo, anteriormente conhecida como Votorantim Metais, será a única proprietária do projeto Aripuanã no estado de Mato Grosso.

O projeto Aripuanã está em construção e deve começar a produção de zinco no início de 2021, após investimento de US$ 390 milhões. A mina tem um ciclo de vida estimado de 13 anos, com o potencial de estendê-lo por mais seis anos.

A participação da Karmin na mineradora peruana de ouro e prata VI Mining será transferida para uma nova empresa chamada Kar Gold. Os acionistas da Karmin receberão ações da Kar Gold, mas a Nexa não estará envolvida na administração da empresa.

A Karmin Exploration Inc., é uma empresa de mineração canadense, que explora metais básicos e preciosos no Brasil.

A Nexa é uma produtora de zinco integrada em larga escala e baixo custo, com mais de 60 anos de experiência no desenvolvimento e operação de ativos de mineração e fundição na América Latina. Atualmente, a Nexa possui e opera cinco minas subterrâneas de longa duração - três localizadas nos Andes Centrais do Peru e duas localizadas no estado de Minas Gerais no Brasil - e está desenvolvendo o Projeto Aripuanã como sua sexta mina subterrânea em Mato Grosso. 


Assessores jurídicos:

Assessores da Nexa Resources S.A.:

Lefosse Advogados (Brasil): sócios Mauricio Paschoal e Andre Calumby. Associadas Fabiane Ortiz e Sarah Cellim.

Stikeman Elliott LLP (Canada): sócios Ivan Grbešić, Dean Kraus e Lindsay Gwyer (tributário). Associados John Lee, Rolake Adeniran, Daniela Chang  e Khalfan Khalfan (trabalhista). Estagiário Spencer Withers.

Assessores da Karmin Exploration Inc. Brazilian Subsidiaries -  Karmin Holdings Ltda. e Mirenação Rio Aripuanã Ltda:

Fraga, Bekierman & Cristiano Advogados (Brasil): sócios Marcelo Leonardo Cristiano e Helena Fernandes. Associados Guilherme Cinti Allevato e Beatriz Souza Costa.

Assessores da Karmin Exploration Inc:

Gowling WLG (Canada) LLP. Equipe de M&A e Corporativo: sócios France Tenaille e Ian Mitchell. Associados Amanda Stevens e Marek Lorenc. Impostos: sócios Ash Gupta e Ted Thiessen. Litígios: sócia Jennifer Koschinsky.

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