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A PolyOne (agora Avient), fabricante de polímeros dos EUA, adquiriu o negócio global da Clariant Masterbatch de concentrados de cores e aditivos e soluções para plásticos da empresa suíça Clariant por US$ 1,56 bilhão. O valor inclui uma outra aquisição na Índia, onde a PolyOne assinou um acordo com a Clariant Chemicals.
Na negociação, concluída em 1º de julho, o escritório Jones Day (Estados Unidos e Brasil) assessorou o comprador. A firma Wiener Soto Caparrós (Buenos Aires) atuou em matéria de direito societário e trabalhista e fusões e aquisições, .
Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima) e Santos Neto Advogados (São Paulo) também atuaram pela PolyOne. Nossa equipe soube que a firma Gamboa, García & Cardona (Bogotá) participou do acordo com a empresa americana, mas o escritório não respondeu aos nossos pedidos de informação.
Homburger (Zurique) atuou como coordenador líder global para a Clariant e em questões de concorrência, regulatórias, tributárias, societárias e fusões e aquisições, propriedade intelectual e tecnologia da informação.
Com a aquisição, a PolyOne amplia sua presença na América Latina, segundo Wiener Soto. "O desinvestimento é um marco importante para a transformação da Clariant em uma empresa especializada em produtos químicos", disseram os representantes da empresa em comunicado à imprensa.
A PolyOneCom tem sede em Cleveland. Integrantes da empresa disseram que o negócio inclui 46 fábricas e centros de tecnologia em 29 países, além de 3.600 funcionários que se juntarão à unidade de cores, aditivos e tintas da Avient, como a empresa ficou conhecida após o aquisição da Clariant Masterbatch.
Assessores jurídicos
Asesores de PolyOne Corporation:
- Jones Day – Estados Unidos (Cleveland e Nova Iorque): sócios Benjamin Stulberg, James Dougherty, Michael J. Solecki eKevin Samuels. Associado Brian Grady.
- Jones Day – Brasil (São Paulo): sócio Sanjiv Kapur. Associada Violeta Libergott.
- Wiener Soto Caparrós (Buenos Aires): sócio Laurence P. Wiener. Advogadas sênior: Andrea Nalvanti y Clara Pujol.
- Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima): sócio Luis Enrique Palacios. Associado Alejandro Araujo.
- Santos Neto Advogados (São Paulo): sócios Vitor Henriques e Aldo Martinez. Associados Karina Rodeguer e André Freitas.
- Gamboa, García & Cardona (Bogotá)*
Assessores da Clariant AG:
- Homburger (Zúrich): sócios Frank Gerhard, Daniel Hasler, Marcel Dietrich, Richard Stäuber, Reto Heuberger, Gregor Bühler y Luca Dal Molin. Conselheiro Andreas Burger. Associados Mario Wälti, Marc Schamaun, Nicola Togni, Carlo Sulser, Allegra Arnold, Jonas Krull, Céline Martin, Marc Vogelsang, Philippe Baumann, Katrina Frame y Corina Noventa. Associados júnior: Luzius Kaufmann, Urs Stürmer, Severin Egloff, Tobias Scheiwiler e Oriana Schöni.
*A firma não respondeu aos pedidos de informação.
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