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A Bunge Limited Finance, subsidiária da multinacional do setor de agronegócios Bunge, com atuação em diversos países da América Latina, emitiu notas seniores por US$ 600 milhões no mercado internacional. Os títulos têm taxa de 1,63% e prazo de cinco anos (vencimento em 17 de agosto de 2025).
Na operação, concluída em 10 de agosto, o escritório Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nova Iorque) e a Conyers Dill & Pearman - Bermudas assessoraram o emissor e a Bunge como fiadora.
Reed Smith - Estados Unidos, que também representou as empresas, não quis comentar a operação.
Davis Polk & Wardwell (Estados Unidos e Brasil), com uma equipe das áreas tributária e de mercado de capitais, assessorou o Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities, Credit Agricole Securities (EUA) e SMBC Nikko Securities America, como gestores conjuntos de gestão de livros.
A empresa informou que os recursos obtidos na emissão serão utilizados para fins corporativos em geral, incluindo o pagamento de algumas dívidas de curto prazo.
Fundada em 1818 em Amsterdã, a Bunge processa e fornece sementes oleaginosas e grãos. A empresa também fornece óleos comestíveis, açúcar e etanol. Para isso, conta com uma infraestrutura que inclui terminais portuários, usinas de beneficiamento e instalações de produção e embalagem de alimentos. A empresa está presente em diversos países da América Latina, entre eles Brasil, Argentina, México e Uruguai. Também possui escritórios na Bolívia, Peru, Chile e Guatemala.
Assessores jurídicos
Assessores da Bunge Limited garante e Bunge Limited Finance Corp.:
- Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nova Iorque): sócios Lona Nallengara e Kristina L. Trauger. Associados Erika Kent, Christian G. Vazquez, Polina Pristupa, Adam Sternberg, Jai Garg, Jenny Ding Jordan, P. Sean Kelly e Taylor Pugliese.
- Reed Smith – Estados Unidos
- Conyers Dill & Pearman - Bermudas: sócio David Stubbs.
Assessores do Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Credit Agricole Securities (USA) Inc. e SMBC Nikko Securities America, Inc.:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nova Iorque): sócio Michael Farber. Associado Ben Levenback.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): sócio Manuel Garciadiaz. Associado Elliot M. de Carvalho.
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