Lojas Quero-Quero capta 400 milhões de dólares em IPO

O varejista brasileiro oferece financiamento por meio do cartão de crédito VerdeCard / Lojas Quero-Quero
O varejista brasileiro oferece financiamento por meio do cartão de crédito VerdeCard / Lojas Quero-Quero
Empresa usará os recursos para aumentar liquidez, entre outros fins.
Fecha de publicación: 07/09/2020

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A rede varejista brasileira Lojas Quero-Quero ingressou no mercado de ações local e internacional com uma Oferta Pública Inicial (IPO) de 176.424.212 ações ordinárias, incluindo a opção de lote suplementar. A operação registrou receita de R$ 2,23 bilhões (US$ 410,6 milhões em 1º de setembro). O preço da ação foi fixado em R$ 12,65 (US$ 2,32).

Em princípio, estava planejada a colocação de 153.412.359 ações ordinárias, 22.123.894 ações da Lojas Quero-Quero e 131.288.465 ações de vários acionistas agrupados nas Instituições Financeiras e de Varejo - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (FIP IF ) O número de ações em oferta aumentou em 23.011.853 ações.

Na oferta feita em 18 de agosto e acertada um dia depois, os escritórios Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Estados Unidos e Brasil) - em questões societárias, tributárias e trabalhistas - e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados (São Paulo), atuaram pela Lojas Quero-Quero na oferta primária e secundária.

Paul Hastings (Estados Unidos e Brasil) BTG Pactual US Capital, BofA Securities, Itau BBA USA Securities, Bradesco Securities e Banco do Brasil Securities foram os agentes de colocação internacional.

Lobo de Rizzo Advogados (São Paulo) assessorou o Banco BTG Pactual, o Bank of America Merrill Lynch - Banco Múltiplo, o Banco Itaú BBA, o Banco Bradesco BBI, o BB-Banco de Investimento e a Easynvest - Titulo Corretora de Valores, como subscritores.

No prospecto da oferta, a companhia indicou que, de acordo com o seu plano de negócios, irá alocar os recursos líquidos obtidos com a oferta primária para novos centros de distribuição, capital de giro e aumento de liquidez. Segundo comunicado da B3, a empresa se tornou a 145ª companhia a ser listada no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo.

Por meio de uma rede de 370 lojas e uma plataforma digital, a Lojas Quero-Quero oferece materiais de construção, ferramentas, eletrônicos, eletrodomésticos e móveis, entre outros produtos para o lar. Fundada em 1967 na cidade de Santo Cristo / RS, também oferece financiamento por meio do cartão de crédito Verde Card.


Assessores jurídicos

Assessores das Lojas Quero-Quero S.A. e fundo administrado pela firma de capital privado Advent International Corporation:

  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos: (Nova Iorque e Boston): sócios Victor Hollender e Thomas DeCapo. Conselheiro Jeffrey Lieberman. Associados Ryan Rott e Benjamin Niehaus.
  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Brasil (São Paulo): sócio Filipe Areno. Conselheira Lauren Bennett. Associados Karina Cardozo de Oliveira, Julien Apollon e David Birch.
  • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): sócia Vanessa Fiusa. Associados  Henrique Ferreira Antunes, Gabriela Castro Rabelo e Juliana Berredo.

Assessores do BTG Pactual US Capital LLC, BofA Securities, Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., Bradesco Securities, Inc. e Banco do Brasil Securities LLC:

  • Paul Hastings – Estados Unidos (Nova Iorque): sócio David Makso. Associado Robert Wilson.
  • Paul Hastings - Brasil (São Paulo): sócio David Flechner. Associadas Samantha Glover e Diana Balassiano.

Assessores do Banco BTG Pactual S.A., Bank of America Merrill Lynch–Banco Múltiplo S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Bradesco BBI S.A., BB-Banco de Investimento S.A. e Easynvest - Título Corretora de Valores S.A.:

  • Lobo de Rizzo Advogados (São Paulo): sócio Caio Cossermelli. Associados Luiz Felipe Eustáquio, Mariana Cano Assef, Nathália Zalli Rodriguez e Rodrigo Braga.

 

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