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A Suzano, produtora brasileira de papel e celulose, fez uma oferta pública de distribuição secundária de 150.217.425 ações de propriedade do BNDES Participações - BNDESPAR, braço de investimentos da estatal Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
A oferta incluiu 13.180.000 ações na forma de American Depositary Shares - ADRs e totalizou R$ 6,91 bilhões. O preço por ação foi fixado em R$ 46 reais.
As ações representam a participação total da BNDESPAR na Suzano e equivalem a 11,04% do capital da empresa.
A operação foi encerrada no dia 6 de outubro no Brasil, com esforços de colocação internacional. As firmas Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo) e Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo) assessoraram a emissora.
White & Case - Brasil (São Paulo) representou o BNDES Participações - BNDESPAR.
Simpson Thacher & Bartlett (Estados Unidos e Brasil) atuou nas áreas de mercado de capitais e questões tributárias pela J.P. Morgan Securities, BofA Securities, Banco Bradesco BBI, Itau BBA USA Securities e XP Investments US, que foram os coordenadores globais e joint bookrunners.
Lefosse Advogados (São Paulo) assessorou o Banco J.P. Morgan, Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, Banco Bradesco BBI, Banco Itaú BBA e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Titulos e Valores Mobiliários como coordenadores da oferta local.
Sobre essa operação, o site Infomoney publicou que a valorização dos ativos em 16% e a queda do Ibovespa em 18% levaram o BNDES a desinvestir na Suzano. Segundo informações do BNDES, foram realizados desinvestimentos parciais em agosto em relação às suas participações na Vale de 6,1% para 3,6%, e na AES Tietê Energia, de 18,5% para 9, 9%, no final de junho.
As ações ordinárias da Suzano são negociadas na B3 sob o código SUZB e as ADSs são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o código SUZ.
Com mais de 90 anos de trajetória, a Suzano produz celulose e papel a partir do eucalipto. Seu portfólio de produtos inclui papéis para imprimir e escrever, papelão e lenços de papel. É considerada a maior produtora mundial de celulose de mercado virgem (celulose pura, sem que ela tenha sido utilizada para a fabricação de nenhum outro papel) e uma das maiores produtoras de papel do Brasil. A empresa exporta para mais de 80 países.
Assessores jurídicos
Assessores da Suzano S.A.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Brasil (São Paulo): sócio Juan G. Giráldez.
- Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo): sócios Francisco José Pinheiro Guimarães e Cristina Tomiyama. Associados Camila Ohno, Arnold Vieira Kim e Mariana de Medeiros Ferez.
Assessores do BNDES Participações – BNDESPAR:
- White & Case - Brasil (São Paulo): sócio Donald Baker.
Assessores do J.P. Morgan Securities LLC; BofA Securities, Inc.; Banco Bradesco BBI S.A.; Itau BBA USA Securities, Inc. e XP Investments US, LLC:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nova York): sócio S. Todd Crider. Conselheiros sêniores: Jonathan E. Cantor e Kirsten L. Davis. Associados Teresita Acedo Betancourt e Zachary Fialkow. Associado internacional Alexandre Hadid Portnoi.
- Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo): sócio Grenfel S. Calheiros.
Assessores do Banco J.P. Morgan S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A. e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Lefosse Advogados (São Paulo): sócios Luiz Octavio Lopes e Jana Araújo. Associados Alícia Alves, Sara Abdu e Luana Pereira.
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