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A Cálamo Distribuidora de Produtos de Beleza, subsidiária do Grupo Boticário, emitiu títulos sustentáveis no mercado brasileiro por R$ 1 bilhão com cupom equivalente ao índice CDI + 2,30% ao ano e um prazo de cinco anos. Os valores são garantidos pela franquia O Boticário.
Pinheiro Guimarães Advogados atuou como deal counsel nesta que é a primeira emissão desse tipo da Cálamo Distribuidora de Produtos de Beleza. O escritório assessorou o emissor e o Banco Itaú BBA, que foi o coordenador da operação na oferta pública liquidada em 18 de dezembro. Advogados internos também apoiaram as partes envolvidas.
A empresa também é a primeira do setor a emitir títulos vinculados à sustentabilidade, tema que o Grupo Boticário vem trabalhando há vários anos com o objetivo de reduzir o impacto no meio ambiente. Com essa estratégia, busca reforçar seu compromisso com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG).
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O Grupo Boticário quer consumir energia 100% renovável e que todos os resíduos sólidos sejam reciclados e aproveitados em suas operações até 2025 nas fábricas de São José dos Pinhais (PR), Camaçari (BA), bem como em seus centros de distribuição em São Paulo e São Gonçalo dos Campos (BA). A Cálamo pretende utilizar os recursos obtidos para reforço do seu fluxo de caixa.
Parte do Grupo Boticário, a Cálamo Distribuidora de Produtos de Beleza é especializada na produção de perfumes, cosméticos e artigos de higiene pessoal, entre outros. Tem sede em Curitiba, no Paraná.
Assessores jurídicos
- Advogadas in-house da Cálamo Distribuidora de Produtos de Beleza S.A.: Priscila Jacober Pasqualin e Mariana Canto.
- Advogada in-house do Banco Itaú BBA S.A.: Letícia Alexandre Martins.
Assessores da Cálamo Distribuidora de Produtos de Beleza S.A., O Boticário Franchising Ltda. e Banco Itaú BBA S.A.:
- Pinheiro Guimarães Advogados: sócios Francisco José Pinheiro Guimarães e Ivie Moura Alves. Associadas Luiza Lopes Leite Furtado e Mariana Jasmin Bastos.
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