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Criada em 2014, a 3R Petroleum é especializada em investir em campos de petróleo e gás em terra e em águas rasas para revitalizá-los/B3
Criada em 2014, a 3R Petroleum é especializada em investir em campos de petróleo e gás em terra e em águas rasas para revitalizá-los/B3

3R Petroleum realiza IPO e capta R$ 600 milhões

Empresa se reorganiza para se tornar mais competitiva e se fortalecer no mercado brasileiro
por Ingrid Rojas
publicado em20/11/2020

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A companhia brasileira 3R Petroleum passou por um processo de reorganização societária para que fosse realizada a Oferta Pública de Ações (IPO, sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Os fundos de investimento que controlam a empresa e a Ouro Preto Óleo e Gás, dirigida pela gestora de private equity Starboard, acordaram em agosto em modificar a estrutura da organização por meio da incorporação da 3R Petroleum pela Ouro Preto, adquirida no início deste ano. A operação deu lugar à 3R Petroleum Óleo e Gás e busca tornar a empresa mais competitiva e fortalecer sua posição no setor nacional de hidrocarbonetos.

Como resultado desse processo e do aumento de capital, a RWEST PI Bras (RWE Supply & Trading), entidade com sede no Reino Unido e investidora da DBO Energy, passou a ser acionista da empresa brasileira.

Na operação, o escritório Mattos Filho auxiliou a 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. na oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias. A transação, que foi liquidada em 13 de novembro, consistiu na distribuição primária de, inicialmente, 28.571.429 novas ações ordinárias de emissão da Companhia no Brasil, em mercado de balcão não organizado, e contou com a coordenação da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (coordenador líder), e os coordenadores Banco BTG Pactual S.A., Banco Itaú BBA S.A. e a Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. A transação também teve apoio de advogados internos da 3R.

A mesma oferta teve colocação internacional da XP Investments US, BTG Pactual US Capital, Itau BBA USA Securities e Brasil Plural Securities.

No processo de reorganização, Trench Rossi Watanabe (em cooperação com Baker McKenzie International) - Brasil e advogados internos - auxiliaram a RWEST PI Bras, especialmente no que diz respeito aos interesses da sociedade britânica no Polo Macau. O escritório fez a análise regulatória dos ativos, do processo de exploração e produção da Ouro Preto Óleo e Gás, além de toda due diligence.

A firma apoiou a companhia nas negociações da estrutura, termos e condições de sua contribuição em relação aos campos de petróleo e gás desta concessão em poder da Petrobras e cujos direitos a 3R Petroleum adquiriu em agosto de 2019. A operação foi concluída em maio deste ano, quando a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) autorizou a transferência da concessão.

Campos Mello Advogados (em associação com DLA Piper) Brasil - representou o emissor na transação que foi firmada em 27 de setembro.

3R Petroleum informou que a oferta de novas ações ordinárias de distribuição primária levantou R$ 600 milhões, menos que os R$ 800 milhões  originalmente planejados. O preço por ação foi fixado em R$ 21.

As ações da companhia são negociadas na B3 no segmento Novo Mercado desde 12 de novembro sob o código RRRP3.

Os recursos obtidos permitirão ao emissor financiar potenciais aquisições, pagar a Petrobras pela compra dos ativos em andamento e aumentar a posição de caixa de seu principal ativo, o Polo de Macau.

Segundo a B3, esta é a vigésima quinta empresa a estrear este ano na Bolsa de Valores Brasileira. Além disso, é a décima no setor de petróleo a listar suas ações na B3 e a 160ª no segmento do Novo Mercado.

Em agosto deste ano, a 3R Petroleum adquiriu ativos da Petrobras nos campos terrestres de petróleo que compõem os polos Rio Ventura e Fazenda Belém, localizados nos estados da Bahia e do Ceará.

Criada em 2014, a 3R Petroleum é especializada em investir em campos de petróleo e gás em terra e em águas rasas para revitalizá-los. A Ouro Preto explora e produz hidrocarbonetos desde 2010.


Assessores jurídicos

Assessores da 3R Petroleum S.A.:

  • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: sócios Giovani Loss e Vanessa Fiusa.  Advogados: Ralff Barilli, Yasmin Karam Tomaino e Luiza Motta Rodrigues. 
  • Campos Mello Advogados (em associação com DLA Piper) – Brasil: sócios Marcus Vinicius Bitencourt e Luiz Augusto Osorio. Advogados  Bárbara Bittencourt, Rodrigo Pires Mattos e Bruno Santoro.
  • Advogadas in-house: Taciana Furlan e Manuela Dana.

Assessores da RWEST PI Bras Limited:

Advogado in-house: Matthew Warren.

  • Trench Rossi Watanabe (em cooperação com Baker McKenzie International) - Brasil: Sócios Danielle Valois e Felipe Calil. Associados Gabriela Fischer, Evaristo Lucena, Munique Isoppo, André Sarian, Thomaz Penna e Pedro Maggessi.

Assessores da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco Itaú BBA S.A. e Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.:

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: sócios Giovani Loss e Vanessa Fiusa.  Advogados: Ralff Barilli, Yasmin Karam Tomaino e Luiza Motta Rodrigues.

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