A ACEF, que faz parte do grupo Cruzeiro do Sul Educacional, efetuou a terceira emissão de títulos por US$ 30,5 milhões (R$155 milhões em 24 de março), com vencimento em 23 de dezembro de 2026 e retorno equivalente a 100% da taxa CDI + 1,35%.
O escritório Lefosse Advogados atuou como consultor de negócios na emissão realizada em 23 de dezembro. A firma assessorou o emissor e o Banco Santander (Brasil). O Santander atuou como coordenador líder, na oferta pública direcionada exclusivamente a investidores institucionais.
Tanto a empresa emissora como o coordenador líder foram representados por suas respectivas equipes jurídicas internas.
Além de custear as despesas associadas à emissão, com os recursos líquidos obtidos, a ACEF financiará a aquisição do capital social da Sociedade Educacional Braz Cubas, conforme reportado pelo escritório Lefosse.
Recentemente, o grupo Cruzeiro do Sul Educacional comprou a Universidade Positivo, operação que foi financiada com a segunda emissão de sua subsidiária, a Sociedade Educacional Cidade de São Paulo - Cesid.
Fundado em 1940, o Centro Universitário Braz Cubas tem hoje 16 mil alunos e oferece cursos de graduação presenciais e à distância, bem como cursos de pós-graduação.
Assessores jurídicos
Assessores da ACEF S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Advogados in-house da ACEF S.A.: Fabiana Palopoli e Diego Augusto da Silva Oliveira.
- Advogados in-house do Banco Santander (Brasil) S.A.: José Eduardo de Lima Flores.
- Lefosse Advogados: Sócio Ricardo Prado. Associados Bruno Massis e Vinícius Gagliardi.
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