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Afya retorna ao mercado de capitais com oferta de acompanhamento

Empresa e outros acionistas vendem 12,4 milhões de ações ordinárias Classe A
por Ingrid Rojas
publicado em28/02/2020
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A empresa de educação médica Afya, estabelecida nas Ilhas Cayman e proprietária da brasileira Afya Participações, fez uma oferta pública de acompanhamento de 12.426.740 ações ordinárias Classe A por US$ 341,7 milhões (R$ 1,53 bilhões em 28 de fevereiro).

Do total de ações vendidas, 3 milhões são da Afya e 9,4 milhões de acionistas vendedores, entre eles o Crescera Educacional II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.

O escritório Davis Polk & Wardwell (Brasil, Reino Unido e Estados Unidos) assessorou a Afya em questões de mercado de capitais, impostos e a Lei de 1940; e Maples e Calder - Ilhas Cayman, representaram a emissora.

Nossa equipe soube que o escritório Lobo de Rizzo Advogados também assessorou a Afya, mas a firma não respondeu aos nossos pedidos de informações.

O escritório Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Estados Unidos e Brasil) também deu apoio em questões corporativas, impostos e Autoridade Reguladora do Setor Financeiro (FINRA, sigla em inglês). A firma Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo) apoiou BofA Securities, UBS Securities, Goldman Sachs e Itau BBA USA Securities, como subscritores.

Na comunicação de um fato relevante, a Afya calculou que o produto líquido da oferta foi de US$ 80,2 milhões (R$ 360,9 milhões), após dedução de descontos e taxas de subscrição (antes das despesas).

A Afya não receberá proventos da venda de ações ordinárias classe A por parte dos acionistas vendedores.

Em julho de 2019, a empresa estreou no mercado de ações internacional.

A Afya foi criada em março de 2019 como resultado da fusão da NRE Educacional e Medcel. A companhia, sediada em Nova Lima, em Minas Gerais, oferece cursos de residência médica, diplomas, especializações e possui mais de 35 mil estudantes e parcerias com mais de 50 hospitais e clínicas.

Assessores jurídicos

Assessores da Afya Limited:

Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Sócio Manuel Garciadiaz. Associados Konstantinos Papadopoulos e Hugo Casella.

Davis Polk & Wardwell – Reino Unido (Londres): Conselheiro Alon Gurfinkel.

Associada Summer Xia.

Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nova Iorque): Associado Matthew R. Silver

Maples and Calder – Islas Caimán: Sócios Kieran Walsh e Finn O'Hegarty.

Assessores da BofA Securities, Inc., UBS Securities LLC, Goldman Sachs & Co. LLC e Itau BBA USA Securities, Inc.:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nova Iorque): Sócios Francesca Odell e Jason R. Factor. Associados Elena M. Vespoli, Anthony Thomas Yanez e JinSol Lee. Advogado internacional Luiz Felipe Guimarães. Advogada sênior Elizabeth A. Chang.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Brasil (São Paulo): Associada María Clara Troncoso.

Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo): Sócios Joaquim José Aceturi de Oliveira e Daniel Laudisio. Associada Mariana Rodrigues Machado Borges.

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