A Ambev realizou a primeira emissão de títulos no valor de US$ 157,3 milhões (R$ 849,4 milhões em 28 de maio), com remuneração equivalente a 100% da taxa CDI + 2,60% ao ano e prazo de vencimento um ano.
A oferta pública foi encerrada em 14 de abril. Na operação, o escritório Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados e advogados internos assessoraram a Ambev.
A firma Stocche Forbes Advogados auxiliou o Banco Itaú BBA, como coordenador líder. Além disso, o banco recebeu assessoria de sua equipe jurídica interna.
A emissão foi aprovada em 9 de abril, de acordo com a ata da reunião do Conselho de Administração da empresa. Os recursos obtidos serão utilizados para financiar capital de giro da empresa.
Fundada em 1998, a Companhia de Bebidas das Américas (Ambev) tem origem na Companhia Cervejaria Brahma (Brahma) e na Companhia Antártica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas (Antártica), consideradas duas das mais antigas cervejarias do Brasil. A empresa produz cerveja sob as marcas Skol, Brahma, Antártica, Quilmes, Labatt e Presidente, entre outras, além de refrigerantes e outras bebidas não alcoólicas e sem gás.
Assessores jurídicos
Assessores da Ambev S.A.:
Advogados in-house: Nicole Blanck Brink, Mariana Guerra Sabadin e Rafaela Meirelles Di Dio.
Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócio Daniel Laudisio. Associada Lilian Porto Reis.
Assessores do Banco Itaú BBA S.A.:
Advogado in-house: Rafael de Almeida Wong.
Stocche Forbes Advogados: Sócio Frederico Cursino de Moura. Associados Letícia Rabello Esposito de Paiva, Paula Ghetti Lyrio e Caio Moliterno Morais.
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