O fundo de capital privado Angeles Equity Partners (Angeles) comprou da KPS Capital Partners a divisão de cabines da companhia norte-americana International Equipment Solutions (IES), em várias jurisdições. A operação incluiu a IES do Brasil Soluções em Equipamentos por 69,2 milhões de dólares, bem como a Crenlo Cab Products e a Worthington Industries Engineered Cabs (WIEC).
O KLA-Koury Lopes Advogados assessorou o comprador na operação que foi anunciada no dia 1º de novembro. Acreditamos que Honigman também o apoiou, mas o escritório não confirmou sua participação na negociação ao fechamento desta edição.
O Machado Meyer Advogados representou a IES do Brasil Soluções em Equipamentos, como empresa-alvo, e a KPS Capital Partners, IES Netherlands Holding e IES Netherlands, como vendedores, na revisão dos aspectos brasileiros da transação.
A KPS Capital Partners também recebeu assistência de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison - Estados Unidos (Nova York e Washington D.C.)
O Machado Meyer indicou que no Brasil a compra se realizou através da Taxi Brazil Holdings.
Em uma nota à imprensa, Angeles anunciou que terá o controle majoritário da Crenlo e da WIEC, enquanto a Worthington Industries conservará uma participação minoritária.
A IES fabrica cabines para maquinário de construção, agricultura e locomotivas, bem como caixas eletrônicos, entre outros produtos, nos Estados Unidos e no Brasil.
Assessores jurídicos
Assessores de Angeles Equity Partners, LLC:
- KLA-Koury Lopes Advogados: Sócia Tania Liberman. Associados sênior Marina Bittar Orizzo e Felipe Omori. Associada Ana Carolina Cabral.
Assessores de IES do Brasil Soluções em Equipamentos Ltda.; KPS Capital Partners, LP; IES Netherlands Holding B.V. e IES Netherlands B.V.:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Guilherme Bueno Malouf, Bruno Gomes e Paulo Henrique Carvalho Pinto. Advogado Sergio Jacintho Guerrieri Rezende Filho.
Assessores de KPS Capital Partners:
- Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison - Estados Unidos (Nova York, Washington D.C.): Sócios Angelo Bonvino, Monica Thurmond, Aidan Synnott, Jeannie Rhee, David Mayo, Andrew Gaines, Peter Fisch e Claudine Meredith-Goujon. Conselheiros Ji Lu, Nathan Sawyer, Uri Horowitz, Jonathan Ashtor, William O’Brien e Marta Kelly.
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