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A Arezzo & Co, fabricante brasileira de calçados e bolsas, adquiriu a totalidade das ações do grupo de moda Reserva, que fazia parte da Dynamo Gestão de Recursos, junto com outros investidores, em uma transação avaliada em R$ 715 milhões.
Stocche Forbes Advogados assessorou a Arezzo na assinatura do acordo, que foi divulgado pelo Conselho de Administração da Arezzo no dia 22 de outubro. O Banco Itaú BBA fez a consultoria financeira.
BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão representou a Reserva. O UBS BB Investment Bank atuou como consultor financeiro.
Pinheiro Guimarães Advogados também assessorou a Reserva, mas o escritório não respondeu aos nossos pedidos de informações.
De acordo com representantes do BMA, a Dynamo tinha uma participação minoritária relevante na Reserva e espera-se que esta, assim como os demais acionistas, recebam uma contraprestação em dinheiro e ações da Arezzo.
Do valor total da operação, a Arezzo especificou que R$ 225 milhões de reais foram pagos em dinheiro e outros R$ 490 milhões relativos a 8,7% de suas ações.
A operação está sujeita ao cumprimento de uma série de condições, entre elas a autorização do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O fechamento está previsto para 30 de novembro.
Representantes da Arezzo disseram que este é um passo importante na consolidação de sua plataforma de moda e está em linha com sua estratégia de aumentar sua oferta de produtos e portfólio de marcas.
Assim que a operação for concluída, a Reserva se tornará uma subsidiária da Arezzo e passará a operar com o nome de AR & Co. Na empresa combinada, os fundadores da Arezzo - Anderson e Alexandre Birman - terão participação de 45,9% e Rony Meisler, CEO e co-fundador da Reserva, 3,8% das ações. Dynamo e Joá Investimentos terão 2,5% e 1%, respectivamente, e os demais acionistas minoritários 1,4%.
Fundada em 2004, a Reserva tem 78 lojas próprias e 32 franquias por meio das quais comercializa suas marcas Reserva, Reserva Mini, Eva, Reserva Tinta, Oficina Reserva e Reserva Go. Estima-se que 25% das vendas sejam feitas pelo canal online.
Assessores jurídicos
Assessores da Arezzo Indústria e Comércio S.A.:
- Stocche Forbes Advogados: sócio Fabiano Marques Milani e Ricardo Peres Freoa. Associados Daphne Minerbo, Bruna Belloto, Raphael Fonseca Niemeyer e Pedro Rocha de Cunto.
Assessores da Dynamo Gestão de Recursos:
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão: sócios Amir Bocayuva e Hélio Alvarez Sales da Cunha.
Assessores da Reserva:
- Pinheiro Guimarães Advogados*
*A firma não respondeu nossos pedidos de informação.
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