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A Notre Dame Intermédica Participações, empresa de planos de saúde, fez uma oferta pública secundária de 54 milhões de ações ordinárias detidas por seu acionista controlador Alkes II - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Bain Capital).
A operação captou uma receita de R$ 3,75 bilhões para o acionista vendedor. O valor da ação foi fixado em R$ 69,50. O montante oferecido inclui um lote adicional de 14 milhões de ações e representa 44% da participação da Bain Capital na Notre Dame Intermédica.
Na operação, realizada em 29 de novembro e concluída em 4 de dezembro, o escritório Davis Polk & Wardwell (Estados Unidos, Reino Unido e Brasil) atuou nas áreas societária, tributária e na Lei de Sociedades de Investimento dos Estados Unidos. O Lefosse Advogados (São Paulo) representou a emissora em posicionamento local e internacional.
Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) assessorou o acionista vendedor e o Morgan Stanley; Itaú BBA; Banco Bradesco BBI; Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Câmbio, Securities e Mobiliários; Banco Santander (Brasil) e a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários. White & Case - Estados Unidos também os assessorou a operação, mas o escritório não respondeu às nossas solicitações de informações.
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A Bain Capital já vendeu ações do grupo brasileiro em outras ocasiões, a primeira delas em 2018 e depois no ano passado.
Recentemente, a controladora do grupo - BCBF Participações emitiu títulos em busca de recursos para fazer frente aos compromissos financeiros de curto prazo.
O Grupo Notre Dame Intermédica (GNDI) oferece planos corporativos de saúde e odontológicos por meio de uma rede de centros médicos com atuação em todo o Brasil.
Assessores jurídicos
Assessores da Notre Dame Intermédica Participações S.A.:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nova York): associado J. Taylor Arabian.
- Davis Polk & Wardwell – Reino Unido (Londres): conselheirro Alon Gurfinkel. Associado Omer Harel.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): sócio Manuel Garciadiaz. Lourenco Lopes-Sabino.
- Lefosse Advogados (São Paulo): sócio Luiz Octavio Lopes. Associado Vicente Gioielli.
Assessores da Alkes II – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Morgan Stanley, Itaú BBA S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- White & Case – Estados Unidos*
Equipe que assessorou Alkes II – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): sócio Caio Ferreira Silva. Associados: Lawson Miralha e Brenno Allaim de Sousa.
Equipe que assessorou o Morgan Stanley, Itaú BBA S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): sócio Guilherme Sampaio Monteiro. Associado sênior Gustavo Ferrari Chauffaille. Associada Taisa Sani. Assistente legal: Letícia Fonseca Marcondes Venâncio.
*A firma não respondeu nossos pedidos de informação.
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