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O Banco Votorantim, controlado pela Votorantim Finanças e Banco do Brasil, emitiu títulos com cupom de 4,375% e prazo de cinco anos (vencimento em 29 de julho de 2025) no valor de US$ 500 milhões (R$ 2,75 bilhões em 25 de agosto).
Na operação, o escritório Davis Polk & Wardwell (Estados Unidos, Reino Unido e Brasil) atuou em questões societárias, tributárias e de direito de 1940. O Campos Mello Advogados (em associação com DLA Piper) - Brasil (São Paulo e Rio de Janeiro) também representou o emissor.
Clifford Chance - Estados Unidos (Nova Iorque) e Machado Meyer Advogados assistiram o BB Securities, Banco Bradesco BBI, Banco Safra, BofA Securities, Goldman Sachs, Itau BBA USA Securities e J.P. Morgan Securities, como joint bookrunners e joint lead managers. O Machado Meyer não respondeu aos nossos pedidos de informações.
A emissão faz parte do programa global de títulos de médio prazo do Banco Votorantim.
O Banco Votorantim faz parte do conglomerado empresarial brasileiro Votorantim, com operações em mais 19 países. É considerado o quinto maior banco privado do país e atua nos segmentos de banco corporativo e de investimento, gestão de recursos, private e banco de varejo.
Assessores jurídicos
Assessores do Banco Votorantim S.A.:
Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nova Iorque): sócios Maurice Blanco e Mario J. Verdolini. Associates Talya Presser e Allison Gunther.
Davis Polk & Wardwell - Reino Unido (Londres): conselheiro europeu John Taylor.
Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo): diretor James Vickers. Associado Elliot M. de Carvalho.
Campos Mello Advogados (em associação com DLA Piper) - Brasil (São Paulo e Rio de Janeiro): sócio Roberto Vianna do R. Barros. Associados Flavia Ferreira e Lucas Bernabé.
Consultores da BB Securities Limited; Banco Bradesco BBI S.A.; Banco Safra S.A.; BofA Securities, Inc.; Goldman Sachs & Co. LLC; Itau BBA USA Securities, Inc. e J.P. Morgan Securities LLC:
Clifford Chance - Estados Unidos (Nova Iorque): sócios Anand Saha e Avrohom Gelber.
Clifford Chance - Brasil (São Paulo): diretora Anja Pfleger. Associado Teo Pastor.
Machado Meyer Advogados *
* A firma não respondeu aos nossos pedidos de informação.
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