O Tesouro Nacional brasileiro ofereceu títulos globais nos mercados internacionais por US$ 3 bilhões em duas parcelas:
- um Bônus Global 50 por US$ 2,5 bilhões com cupom de 4,75% e prazo de 30 anos (com vencimento em 14 de janeiro de 2050); e
- o Bônus Global 29 por US$ 500 milhões, com cupom de 4.5% e prazo de 10 anos (com vencimento em 30 de maio de 2029).
Essa emissão é adicional à feita em 28 de março de 2019 por US$ 1,5 bilhão. O governo brasileiro também recomprou títulos com vencimento em 2027, 2030, 2034, 2037, 2041, 2045 e 2047. A transação foi encerrada em 14 de novembro de 2019. O escritório Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Brasil e Estados Unidos) assessorou o país em questões societárias e tributárias.
Sullivan & Cromwell (Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e França) assessorou o BNP Paribas Securities, o CitiGroup Global Markets e o Goldman Sachs & Co. na nova oferta. O escritório assessorou os bancos em questões de leis de valores mobiliários, impostos e com a Autoridade Reguladora do Setor Financeiro (FINRA, sigla em inglês).
Pinheiro Neto Advogados também apoiou o BNP Paribas Securities, o CitiGroup Global Markets e o Goldman Sachs & Co., mas a empresa não respondeu aos nossos pedidos de informações.
De acordo com um documento do Tesouro Nacional, a operação faz parte da estratégia de gerenciamento de passivos externos. Dos recursos captados no Global 50, US$ 1,04 bilhões foram usados para a recompra dos títulos, que são cotados na Bolsa de Valores de Luxemburgo.
Assessores jurídicos
Assessores do Tesouro Nacional brasileiro.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo). Sócio: Paco Cestero. Associados: Daniela Ríos, Rita Sobral e Silvia Fittipaldi. Advogado internacional: Felipe Neves.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nova Iorque): Sócios: Nicolás Grabar e Jason R. Factor. Advogados internacionais: Gabriela Bonfim de Almeida Braga e Luiz Felipe Fleury Vaz Guimarães. Associados: David A. Maranjian e JinSol Lee.
Assesores do BNP Paribas Securities Corp., CitiGroup Global Markets Inc. e Goldman Sachs & Co. LLC:
- Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nova Iorque e Washington D.C.). Sócios: Christopher L. Mann, Robert S. Risoleo, Jeffrey D. Hochberg. Conselheiros especiais: Paul J. McElroy e Tracey E. Russell. Associada: Cristina Liebolt.
- Sullivan & Cromwell - Alemanha (Frankfurt). Conselheiro: Lars Rueve. Associado: Alexander Alton.
- Sullivan & Cromwell - Reino Unido (Londres). Associada: Kirsten E.L. Rodger.
- Sullivan & Cromwell - França (Paris): Associado: Arnaud Berdou (París).
Add new comment