Skip to main content
A Movida é considerada uma das maiores empresas de aluguel de veículos do Brasil/ Movida
A Movida é considerada uma das maiores empresas de aluguel de veículos do Brasil/ Movida

Brasileira Movida realiza primeira emissão de títulos sustentáveis

Empresa obtém US$ 500 milhões em operação internacional
por Ingrid Rojas
publicado em06/04/2021

Para receber nossa newsletter diária inscreva-se aqui!

A Movida, companhia brasileira de aluguel de veículos e subsidiária do conglomerado de transporte e logística Simpar, através da sua subsidiária luxemburguesa Movida Europe, realizou a primeira emissão de títulos vinculados à sustentabilidade do mercado internacional por US$ 500 milhões. Os valores acumulam uma taxa anual de 5,25% e têm um prazo de 10 anos (com vencimento em 8 de fevereiro de 2031).

Na operação, os escritórios Milbank (Nova York e São Paulo) e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) atuaram pela Movida Participações, Movida Locação de Veículos e Movida Locação de Veículos Premium como garantidores dos valores na oferta pública que foi liquidada em 8 de fevereiro.


Leia também: Ser Educacional se expande no Norte, Nordeste e Sudeste do Brasil


Cleary Gottlieb Steen & Hamilton e Machado Meyer Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) assessoraram o Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley, Banco BTG Pactual – Cayman Branch, Santander Investments Securities, UBS Securities e XP Investimetos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários como assinantes.

Com essa operação, a Movida é na primeira empresa desse setor a emitir notas vinculadas à sustentabilidade e segue a linha da sua matriz que, em fevereiro, saiu para o mercado internacional com uma emissão de títulos sustentáveis por US$ 625 milhões, a primeira no ramo de transporte e logística. A filial de aluguel de veículos se comprometeu a reduzir em 30% suas emissões de gases de efeito estufa até 2030.


Veja também: Hidrovias do Brasil emite títulos no mercado internacional e capta US$ 500 milhões


De acordo com um comunicado de fato relevante, a Movida Europe utilizará os fundos arrecadados através da emissão para fins corporativos em geral, incluindo gastos de capital (Capex) e refinanciamento de dívida.

Os valores foram qualificados com “BB-“ pela Fitch Ratings e com “BB+” pela Standard & Poor’s.

Fundada em 2006, a Movida é considerada uma das maiores empresas de aluguel de veículos por unidades e receita entre as empresas do setor com capital aberto no Brasil. A companhia também participa no negócio de gestão e subcontratação de frotas.


Assessores jurídicos

Assessores da Movida Participações S.A., Movida Locação de Veículos S.A. e Movida Locação de Veículos Premium Ltda.:

  • Milbank LLP – Estados Unidos (Nova York): Sócios Andrew R. Walker r Catherine Leef Martin. Associados Mateus Costa-Ribeiro, David G. Hanno e Samantha Rocco.
  • Milbank LLP – Brasil (São Paulo): Sócio Tobias Stirnberg. Associada Alexia Raad.
  • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): Sócio Frederico Kerr Bullamah. Advogados César Matteus Rizzo da Silva, Gabriella Di Tommaso Latorre e Luís Felipe Oliveira Haddad. Estagiária Cecília Bueno Vecchi.

Assessores do Citigroup Global Markets Inc.; J.P. Morgan Securities LLC.; Morgan Stanley & Co. LLC; Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch; Santander Investments Securities Inc.; UBS Securities LLC e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:

  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nova York): Advogada internacional Rosane Marques Rosado Carmona. 
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Sócio Juan G. Giráldez. Associada Luisa Franciss Galliez. 
  • Machado Meyer Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): Sócios Gustavo Secaf Rebello, Alessandra de Souza Pinto. Advogadas Alexandra Menescal Tupper Palhares e Renata Augusto Passos.

Una-se à discussão!

HTML Restringido

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.