A companhia brasileira Tropicália Transmissora de Energia emitiu obrigações por 98,1 milhões de dólares (407 milhões de reais ao 29 de agosto) com assessoria de Demarest Advogados.
O escritório, com uma equipe das áreas de infraestrutura, M&A e mercado de capitais, assistiu a emissora na estruturação e negociação da transação que foi concluída em 26 de julho.
Machado Meyer Advogados aconselhou o Banco Santander (Brasil) e o Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro como garantidores dos titulares de obrigações.
Os valores foram emitidos a um prazo de 24 anos (com vencimento em 2043).
Demarest indicou que a empresa destinou os fundos captados na colocação para antecipar o pagamento de uma dívida existente com o Banco do Nordeste do Brasil e para financiar a construção de uma linha de transmissão de energia no Estado da Bahia.
Moody’s atribuiu a qualificação “Ba1” em escala global e “Aaa.br” em escala nacional, com perspectiva estável, à emissão.
Desde 2017, a Tropicália conta com uma concessão da Agência Nacional de Energia Elétrica do Brasil para construir e operar uma linha de transmissão de 245 quilômetros de extensão no Estado da Bahia. O início da operação do projeto se estima para setembro de 2022, mas a empresa espera tê-lo pronto em agosto de 2020, tomando em conta que em março deste ano, apresentava um avanço de 27,5%. Fundos de capital privado administrados pelo Banco BTG Pactual são donos do projeto.
Assessores legais
Assessores da Tropicália Transmissora de Energia S.A.:
- Demarest Advogados: Sócia Paloma Martins Lima. Advogados Pedro Pio Borges, Bruno Woicik, Pedro Luiz Almeida, Guilherme Kawano, Arthur Gerlinger e Maria Tobase.
Assessores do Banco Santander (Brasil) e do Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Alberto Faro, *Luana Komatsu Falkenburger e Laura Garcia de Freitas Souza. Advogados João Guilherme Rodrigues de Jesus, Júlia Maillet Rabe Lenzi, Mariana Moschiar Almeida, Paula Mariotti Feldmann, Sérgio Jacintho Guerrieri Rezende (h) e Mateus Maia de Souza.
*Luana Komatsu Falkenburger não pertence à firma desde julho de 2019.
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