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BRF é considerada uma das maiores produtoras de alimentos do mundo / BRF
BRF é considerada uma das maiores produtoras de alimentos do mundo / BRF

BRF emite títulos no mercado internacional e obtém 500 milhões de dólares

Empresa capta recursos para pagar dívidas de seus títulos com vencimento entre 2022 e 2024
por Ingrid Rojas
publicado em07/10/2020
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A BRF, empresa brasileira do setor de carnes, emitiu títulos no mercado internacional por US$ 500 milhões com prazo de 30 anos (vencimento em 21 de setembro de 2050) e taxa anual de 5,75%.

Na emissão privada, realizada em 17 de setembro, as firmas Simpson Thacher & Bartlett e Veirano Advogados (São Paulo) assessoraram a emissora, que também recebeu assessoria de advogados internos.

Representantes da Veirano disseram que trabalharam na preparação do prospecto e demais documentos e na due diligence da BRF para emitir parecer jurídico aos subscritores e ao agente fiduciário para comprovar que a emissão estava de acordo com os regulamentos aplicáveis.

Os escritórios Paul Hastings e Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) representaram o Banco Bradesco BBI, o Banco BTG Pactual - Agência Cayman, Citigroup Global Markets, Itau BBA USA Securities, J.P. Morgan Securities e Morgan Stanley, como subscritores.

O Bank of New York Mellon atuou como fiduciário na transação.

A empresa indicou que utilizará parte dos recursos obtidos para o pagamento de suas dívidas, incluindo, total ou parcialmente, os bônus seniores de 5,875% e 2,750%, ambos com vencimento em 2022, com taxa de 3,95% e vencimento em 2023 e notas seniores em 4,75% com vencimento em 2024. O restante será usado para fins corporativos gerais.

Os títulos foram registrados na Bolsa de Valores de Luxemburgo para serem vendidos no mercado Euro MTF.

Em julho, a companhia recomprou títulos com vencimento entre 2022 e 2026.

Com mais de 85 anos de experiência e 90 mil colaboradores em 140 países, a BRF é considerada uma das maiores produtoras de alimentos do mundo. A empresa produz mais de 3 mil produtos, principalmente carnes frescas e congeladas.


Assessores jurídicos

Assessores da BRF S.A.:

  • Advogados in-house: Stephanie Salcas Peper Wagner e Cristiana Wiener.
  • Simpson Thacher & Bartlett
  • Veirano Advogados (São Paulo): sócia Daniela Pellegrino Anversa. Associados Daniel Augusto Malatesta, Levi Custódio Santos e Victor Eduardo Sarmiento Meneguelli.

Asesores de BB Securities Limited; Banco Bradesco BBI S.A.; Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch; Citigroup Global Markets Inc.; Itau BBA USA Securities, Inc.; J.P. Morgan Securities LLC; Morgan Stanley & Co. LLC e Santander Investment Securities Inc.:

  • Paul Hastings
  • Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): sócia Ivie Moura Alves. Associados Lucas Manzoli de Almeida, Vitor Lopes Horta e Pedro Mourão Votre.

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