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O BTG Pactual, por meio de sua subsidiária nas Ilhas Cayman, emitiu títulos verdes no mercado internacional por US$ 500 milhões, com cupom de 2,75% e prazo de cinco anos (vencimento em 11 de janeiro de 2026).
Na transação, que aconteceu entre 6 e 11 de janeiro, a firma BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo e Rio de Janeiro) atuou pelo BTG Pactual junto com o escritório Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nova York), Reino Unido (Londres) e Brasil (São Paulo). Esse último com uma equipe corporativa, de remuneração e benefícios de executivos e impostos.
Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nova York), Reino Unido (Londres) e Brasil (São Paulo), nas áreas de mercado de capitais e impostos, e Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown LLP (São Paulo) assessorou o BTG Pactual US Capital, Citigroup Global Markets, Credit Agricole Securities (EUA), Credit Suisse Securities (EUA), Itau BBA USA Securities e Santander Investment Securities como joint lead managers.
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Representantes do BTG Pactual disseram que a emissão reitera seu compromisso “com a busca e melhoria contínua das melhores práticas de sustentabilidade, governança e gestão de seus negócios”. A instituição usará as receitas obtidas para financiar e / ou refinanciar projetos verdes. A emissão destinou-se exclusivamente a investidores institucionais e faz parte do Programa de Notas de Médio Prazo do BTG Pactual no valor de US$ 5 bilhões. Os títulos estão listados na Bolsa de Valores de Luxemburgo.
Desde 1983, o BTG Pactual oferece consultoria financeira em mercado de capitais, financiamento, gestão de ativos, corretagem e compensação e operações com derivativos, entre outros produtos e serviços.
Assessores jurídicos
Assessores do BTG Pactual S.A.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nova York): sócios Michael K. Hoffman e Victor Hollender. Conselheiro Jeffrey Lieberman. Associados Prem Amarnani e Ryan Rott.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Reino Unido (Londres): sócios Danny Tricot e James Anderson. Associado Patrick Tsitsaros.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Brasil (São Paulo): sócio Filipe Areno. Conselheira Lauren Bennett. Associada Karina Cardozo de Oliveira.
Assessores do Banco BTG Pactual S.A.:
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo e Rio de Janeiro): sócia Camila Goldberg Cavalcanti. Associados Gabriel De Castro Bürgel, Alexandre Roscoe Lindenberg, Juliana Azem Turini e Carolina Milech.
Assessores do BTG Pactual US Capital, LLC, Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Itau BBA USA Securities, Inc. e Santander Investment Securities Inc.:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nova York): Conselheiro especial Jonathan E. Cantor. Associado Kris Liu.
- Simpson Thacher & Bartlett – Reino Unido (Londres): sócios Nicholas J. Shaw, Clare Gaskell, Yash Rupal. Conselheira Deborah Harris. Associadas Lucy Gillet e Ellie Verran.
- Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): sócio Grenfel S. Calheiros. Associados Luiz F. Noronha e Raissa Fini.
- Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown LLP (São Paulo): sócios Carlos Motta e Rodolfo Constantino de Tella. Associada Natália Carvalho Minotto. Estagiários Laura Franco e Nicholas Ciglioni.
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