Carrefour compra Grupo BIG por R$ 7 bi

BIG é a terceira companhia de varejo do país
Fecha de publicación: 14/04/2021

Para receber nossa newsletter diária inscreva-se aqui!

 

Carrefour Brasil (Atacadão) comprou o Grupo BIG Brasil, considerado o terceiro varejista de alimentos do país e avaliado em R$ 7 bilhões. A aquisição se realizará com 75% em dinheiro por R$ 5,2 bilhões e o resto, 30%, através de 116.822.430 ações de uma nova emissão do Carrefour Brasil.

 

Em 23 de março, a companhia assinou um acordo de compra de ações, fusão e outros pactos com a Momentum - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, fundo controlado por entidades relacionadas à companhia global de inversão Advent International, e Brazil Holdings SCS, entidade controlada pela cadeia americana de varejo Walmart.

 

Na transação, os escritórios Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nova York) e Machado Meyer Advogados (São Paulo) aconselharam a compradora.

 

BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo) atuou na área de antimonopólio.


Leia também: MARB BondCo emite notas sêniores por US$ 1,5 bi


Bredin Prat (França) também apoiou a operação, mas o escritório não respondeu nossos pedidos de informação.

 

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) representou a Momentum - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.

 

Para o Carrefour, presente no Brasil desde 1975, a aquisição do Grupo BIG “é um importante movimento de transformação” e fortalece sua liderança no mercado de distribuição com formatos e localizações complementares. De acordo com a Reuters, a empresa busca crescer nos mercados fora da França, onde a competitividade se acirrou. O Grupo BIG ampliará sua presença em regiões onde tem uma penetração limitada, como o Nordeste e Sul do Brasil, e que contam com um forte potencial de crescimento.

 

Além disso, permite a expansão em seus formatos tradicionais (principalmente cash & carry e hipermercados) e reforçar sua presença em formatos como supermercados e soft discount. A companhia operará em um novo segmento de mercado com o formato Sam’s Club, através de um contrato de licença com o Walmart. Também espera acelerar o crescimento da sua oferta digital.


Veja também: Carrefour compra 30 lojas e 14 estações de serviço do Makro por 311,7 milhões de dólares


As vendas brutas combinadas dos dois grupos são estimadas em R$ 100 bilhões, com 876 estabelecimentos e 137 mil empregados. A BIG Brasil, que opera no país desde 1995, contribuirá com 387 lojas multiformato distribuídas em 19 estados do Brasil. A companhia tem 41 mil empregados.

 

O encerramento da negociação está programado para 2022, depois de obter a aprovação dos acionistas do Carrefour Brasil e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).


Assessores jurídicos

Assessores do Atacadão S.A. (Carrefour Brasil):

  • Sullivan & Cromwell – Estados Unidos (Nova York): Sócios Sergio J. Galvis, Werner Federico Ahlers e Mehdi Ansari. Associados Fabio Weinberg Crocco, Christina Cheung e RuiHui Yu.
  • Machado Meyer Advogados (São Paulo): Sócios Arthur Bardawil Penteado, Bruna Marrara, Elie Jaques Sherique, Ivana Amorim De Coelho Bomfim, Vitor Fernandes De Araujo e Mariana Meditsch. Advogados Bianca Telles Menchise, Tatiana Machado Soares, Laura Ducati Dabronzo e Gustavo Ferreira De Campos.
  • BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo): Sócia Barbara Rosenberg. Associados Guilherme El-Hadi Franco Morgulis e Marcela Abras Lorenzetti. Antimonopólio.
  • Bredin Prat (França)*

Assessores do Momentum – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia:

  • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): Sócios Rodrigo Figueiredo Nascimento, Luciana Pietro Lorenzo, Andrea Bazzo Lauletta, Paulo Camargo Tedesco, Mariana Spoto Cobra, Marcio Soares e Cleber Venditti da Silva. Associados José Francisco Rodrigues Gontijo, Rodrigo Cervone Miranda, Maria Fernanda Fidalgo Fernandes da Cunha, Vítor de San Juan Faria, Thomaz Miguel Costa Carpes e Ana Carolina Folgosi Bittar.

Add new comment

HTML Restringido

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.