Skip to main content
Os recursos provenientes da emissão foram utilizados pela empresa para reforçar o fluxo de caixa.
Os recursos provenientes da emissão foram utilizados pela empresa para reforçar o fluxo de caixa.

Claro emite títulos e capta 450 milhões de dólares

Empresa vai fortalecer o fluxo de caixa, as despesas de capital e os objetivos corporativos.
por Ingrid Rojas
publicado em06/05/2020

A operadora Claro realizou a décima emissão de títulos, em uma única série, por US$ 450 milhões (R$ 2,5 bilhões em 6 de maio), por um período de dois anos e com remuneração equivalente à tarifa DI + 0,9600%.

O escritório Veirano Advogados atuou como consultor de negócios na operação, realizada em 30 de janeiro. O escritório assessorou o emissor e o Banco Bradesco BBI, como coordenador líder, na preparação da escritura de emissão, contrato de distribuição, boletim de subscrição e documentos consignados na B3, bem como na auditoria da Claro para emitir parecer jurídico. A emissão cumpriu com todos os regulamentos aplicáveis.

As partes também foram assistidas por suas respectivas equipes jurídicas internas.

Os recursos provenientes da emissão foram utilizados pela empresa para reforçar o fluxo de caixa, para despesas de capital e fins corporativos gerais, de acordo com a escritura da emissão.

Em novembro passado, a Claro fez uma emissão no valor de US$ 64,8 milhões (R$ 360 milhões), recursos que foram utilizados para pagar dívidas.

A Claro é uma subsidiária da mexicana América Móvil no Brasil. No país, ela oferece serviços de telefonia fixa e móvel, internet e televisão paga.


Assessores jurídicos

Assessores da Claro S.A. e Banco Bradesco BBI S.A.:

  • Advogados in-house de Claro S.A.: Clóvis Nova da Costa Neto, Murilo Tagliari Rocha E Silva, Andre Santos Correia, Bruna Manfredi Camargo, Natalia Rocumback de Lima, Ilda Maria da Costa Pinto e Jussara Albuquerque Hoelz Soares.
  • Advogados in-house do Banco Bradesco BBI S.A.: Alexandre Pigatti Poppi, Renato Paixão de La Rosa, Renata Antonini Machida e Marina Milanez Marchesan Rodrigues.
  • Veirano Advogados: Sócios Alberto de Orleans e Bragança e Daniela Pellegrino Anversa. Associados Pedro Salgueiro Figueiredo e Dianie Teixeira.

Una-se à discussão!

HTML Restringido

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.