O conglomerado florestal e papeleiro chileno, CMPC, assinou um empréstimo verde sindicado – a um prazo de cinco anos - de 100 milhões de dólares com bancos japoneses. A operação chamada “Samurái” se concretizou no dia 13 deste mês e representa o quarto financiamento, tendo o último ocorrido em julho.
Quatro firmas trabalharam no acordo: Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Chile e Davis Polk & Wardwell (Nova Iorque) assistiram o MUFG Bank, que atuou como agente administrativo, e os prestamistas. Carey (Santiago do Chile) e Sullivan & Cromwell (Nova Iorque) apoiaram ao CMPC junto à sua equipe interna de advogados.
O CMPC informou que o empréstimo será usado na “modernização do sistema de vapor da planta de cartolinas de Valdívia, na restauração de bosques nativos, na conservação da biodiversidade no sul do Chile e no melhoramento da planta de tratamento de efluentes da planta de tissue em Caieiras, Brasil”.
De acordo com Trucost, as finanças sustentáveis têm crescido rapidamente nos últimos anos o que evidencia que estes processos, usualmente ligados a taxas de juros mais baixas, são um método eficiente para reduzir custos de endividamento. É tal a importância destes mecanismos que a Cepal os incluiu na Agenda 2030 e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Cifras recolhidas por Bloomberg e Trucost revelam que durante o primeiro semestre de 2019, se negociaram 44% mais instrumentos financeiros verdes que no mesmo período do ano passado e que os empréstimos vinculados com a sustentabilidade superaram os 36,4 bilhões de dólares, enquanto que a emissão de bônus sustentáveis superou os 182,0 bilhões de dólares. Bice Argentina e a República do Chile emitiram, neste ano, bônus verdes.
Todos os bancos que intervieram no crédito foram MUFG Bank, The Gunma Bank, The Hyakugo Bank, The Iyo Bank, The Shiga Bank, The Bank of Kyoto e The Joyo Bank. A devedora foi Inversiones CMPC e a garantia do empréstimo foram as Empresas CMPC.
Assessores legais
Assessores de MUFG Bank, Ltd.; The Gunma Bank, Ltd.; The Hyakugo Bank, Ltd.; The Iyo Bank, Ltd.; The Shiga Bank, Ltd.; The Bank of Kyoto, Ltd. e The Joyo Bank, Ltd.:
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Chile: Sócio Marcelo Armas. Associado sênior Daniel Parodi Nebreda. Associados Santiago Mesías e Vera Yacher.
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nova Iorque): Sócio James A. Florack. Associada Cláudia Carvajal Lopez.
Assessores de Inversiones CMPC S.A. e das Empresas CMPC S.A.:
- Advogados in-house: Rafael Cox e Andrés Parker.
- Carey (Santiago do Chile): Sócio Diego Peralta. Associados Luciano Aguilera e Reiner Baack.
- Sullivan & Cromwell LLP (Nova Iorque): Sócio Christopher L. Mann. Conselheiro especial Benjamin S.D. Kent. Associada Megan E. Colville.
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