A Colombo Agroindústria realizou emissão de títulos referentes à primeira emissão no valor de US$ 69,8 milhões (R$ 359,9 milhões em 29 de julho).
A empresa recebeu consultoria de sua equipe jurídica interna na operação, realizada em 1º de abril no mercado de capitais brasileiro.
O escritório Veirano Advogados representou o Banco Rabobank International Brasil, como coordenador principal da emissão privada, na preparação da escritura de emissão, garantia, documentos de acompanhamento do acordo, corporativo, B3 e subscrição, entre outros. A firma também trabalhou na diligência da emissora. Advogados internos também auxiliaram o banco.
Em março, o Ministério de Minas e Energia aprovou a emissão da Colombo Agroindústria e definiu como prioridade seu projeto de manutenção, reforma e melhoria da cana. Assim, os recursos obtidos com a operação serão utilizados no cultivo de cana-de-açúcar para a produção de etanol durante as safras 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023.
Fundada em 1979, a Colombo Agroindústria produz açúcar sob a marca Caravelas e distribui o produto para outras empresas locais. Também produz etanol e gera eletricidade. A empresa tem três fábricas, localizadas nos municípios de Ariranha, Palestina e Albertina, no interior de São Paulo.
Assessores jurídicos
Assessores da Colombo Agroindústria S.A.:
- Advogado in-house: Thiago Matheus Stark Fogaca de Aguiar.
Asesores do Banco Rabobank International Brasil S.A.:
- Advogado in-house: Renato Sanches.
- Veirano Advogados: sócia Daniela Pellegrino Anversa. Associada Dianie Teixeira. Advogada Giovanna de Souza Fetter.
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