d1000 Varejo Farma capta 73,9 milhões de dólares em sua estreia na Bolsa de Valores brasileira

A d1000 Varejo Farma Participações, subsidiária do grupo Profarma, estreou na Bolsa de Valores brasileira com uma Oferta Pública Inicial (IPO) de 23.536.205 ações ordinárias que gerou receita de R$ 400 milhões (US$ 73,9 milhões em 22 de setembro). O preço por ação foi estabelecido em R$ 17 reais (US$ 3,14)

Na operação, encerrada em 10 de agosto, o escritório Trench Rossi Watanabe (em cooperação com Baker McKenzie International) assessorou a emissora no seu registro de companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e na listagem de suas ações ordinárias no segmento Novo Mercado da B3, Bolsa, Balcão com o código DVMF3. A Varejo Farma também teve assessoria de advogados internos.

A firma Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados atuaram pela XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários (coordenador líder), e do BB - Banco de Investimentos (coordenador).

Seja bem-vinda à bolsa do Brasil, d1000 varejo farma! No nosso 2º IPO do dia, recebemos uma das líderes do varejo farmacêutico para fechar nosso pregão como toque de campainha que comemora o início das negociações das suas ações, com o ticker DMVF3. Parabéns pela oferta! #IPOnaB3 pic.twitter.com/523lofYTxX

— B3 (@B3_Oficial) August 10, 2020

A empresa de varejo farmacêutico planeja usar 50% dos recursos obtidos para quitar dívidas, 30% para abrir novas lojas (no final de março tinha 196 lojas) e 20% para financiar capital de giro. Após o IPO, o capital social da empresa passou de R$ 635,2 milhões (US$ 117,4 milhões) para R$ 1,03 bilhão (US$ 191,3 milhões).

A d1000 Varejo Farma opera as redes Drogasmil, Farmalife, Drogarias Tamoio e Drogaria Rosário nos estados do Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso e Tocantins e Distrito Federal. As empresas possuem mais de 40 anos de experiência.

Assessores jurídicos

Assessores da d1000 Varejo Farma Participações S.A.:

• Advogado in-house: Rafael Herzog.
• Trench Rossi Watanabe (em cooperação com Baker McKenzie International) – Brasil: sócios Daniel de Miranda Facó e Felipe K. Calil. Associados sênior Paula Senna Ganem e Marcelo Moura. Associados júnior Catherine Shirazi e Marie Grinberg.

Assessores da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e BB - Banco de Investimentos S.A.:

• Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: sócia Vanessa Fiusa. Associados Ralff Barilli e Isabella Polatto Roque.