Dasa realiza IPO e capta R$ 3,3 bi

A Dasa é considerada a maior rede de laboratórios do Brasil com 700 unidades e centros de análises/ Dasa
A Dasa é considerada a maior rede de laboratórios do Brasil com 700 unidades e centros de análises/ Dasa
Empresa obtém fundos para a aquisição do Grupo Leforte.
Fecha de publicación: 10/05/2021

A rede brasileira de laboratórios Diagnósticos da América (Dasa) vendeu 57.010.786 ações ordinárias em sua Oferta Pública Inicial (IPO, em inglês) na Bolsa de Valores brasileira e obteve R$ 3,3 bilhões a um preço de R$ 58 por título. O valor exclui a opção de lote suplementar.

 

Na oferta, que foi realizada em 9 de abril, atuaram os escritórios Simpson Thacher & Bartlett (Londres e São Paulo) - em assuntos de mercados de capitais e impostos - e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo).

 


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A firma Davis Polk & Wardwell (Nova York e São Paulo), com uma equipe das áreas corporativa e impostos, aconselhou o Bradesco Securities, BTG Pactual US Capital, BofA Securities, Credit Suisse Securities (USA), Morgan Stanley, Safra Securities, Santander Investment Securities e Itaú BBA USA Securities como agentes de colocação internacional, que foi realizada sob a Regra 144A e a Regulação S dos Estados Unidos.

 

O escritório Machado Meyer Advogados (São Paulo) representou o Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual, Bank of America, Merrill Lynch, Banco Múltiplo, Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil), Banco Morgan Stanley, Banco Safra, Banco Santander (Brasil) e Banco Itaú BBA como subscritores da oferta nacional.

 

A Dasa informou que os recursos provenientes da emissão serão usados para o crescimento orgânico e inorgânico (aquisições), pagamentos relacionados com a aquisição do Grupo Leforte (Biodínamo Empreendimentos e Participações) - anunciada em dezembro de 2020 - e para capital de trabalho.

 

A mais recente aquisição da empresa é o Hospital São Domingos, em São Luís do Maranhão, aprovada pelo Conselho de Administração da Dasa em 12 de março.


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Depois da oferta, o capital social da Dasa passou a ser de R$ 15,6 bilhões, dividido em 537.824.544 ações ordinárias. Desde 8 de abril suas ações são negociadas na B3 com o código DASA3.

 

A companhia oferece serviços de análise clínicos, diagnósticos por imagem e medicina genômica. Considerada a maior rede de laboratórios do Brasil com 700 unidades e 18 centros de análise, reúne 30 marcas e oferece atenção a clínicas, hospitais, outros laboratórios e ao sistema público de saúde.


Assessores jurídicos

 

 

Assessores da Diagnósticos da América S.A. (DASA):

 

  • Simpson Thacher & Bartlett - Reino Unido (Londres): Associadas Kelli Rivers e Beatriz Capeloa Gil.

 

  • Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): Sócio Grenfel S. Calheiros. Associados Luiz F. Noronha e Winnie Loureiro. Associado internacional Alexandre Hadid Portnoi.

 

  • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Sócio Jean Marcel Arakawa. Associadas Isabela Buranelli Francovig, Beatriz Martins Camões e Amanda Negrão de Araújo.

 

 

Assessores do Bradesco Securities, Inc.; BTG Pactual US Capital LLC; BofA Securities, Inc.; Credit Suisse Securities (USA) LLC; Morgan Stanley & Co. LLC; Safra Securities, LLC; Santander Investment Securities, Inc. e Itau BBA USA Securities, Inc.:

 

  • Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nova York): Sócio Po Sit. Associado Shay Moyal.

 

  • Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Sócio Manuel Garciadiaz. Conselheiro Konstantinos Papadopoulos.

 

Assessores do Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., Banco Morgan Stanley S.A., Banco Safra S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco Itaú BBA S.A.:

 

  • Machado Meyer Advogados (São Paulo): Sócios Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti e Guilherme Bueno Malouf. Advogados Giuliana Pescarolli Spadoni, Isabelle Valente e Rafael Erlinger.

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