A Centrais Elétricas Brasileiras S.A., a Eletrobrás, comunicou ao mercado que fez uma emissão de títulos no valor de US$ 1,25 bilhão (R$ 5,3 bilhões em 20 de fevereiro). A operação financeira foi realizada no dia 5 de fevereiro.
Foram US$ 500 milhões em papéis Notes 2025 (títulos de 5 anos com vencimento em 5 de fevereiro de 2025) e outros US$ 750 milhões em Notes 2030 (títulos de dez anos com vencimento em 5 de fevereiro de 2030).
De acordo com a empresa de energia, os recursos provenientes da emissão foram utilizados para recompra de “Notes 2021”. A Oferta de Aquisição foi aceita pelos investidores, o que representou 64,25% das Notes 2021 em circulação, num total de US$ 1,12 bilhão.
A emissão de títulos foi realizada exclusivamente para investidores no mercado internacional e não foi registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) do Brasil.
Os escritórios Cescon Barrieu e Clifford Chance (mercado de capitais e questões tributárias) assessoraram a Eletrobrás na oferta de notas de US$ 1,25 bilhão e numa oferta concorrente.
Os escritórios White & Case e Stocche Forbes assessoraram os bancos Goldman Sachs & Co. LLC, o Itaú BBA USA Securities Inc. e o Santander Investment Securities, Inc. como gerentes na oferta da Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobrás. O White & Case também fez assessoria aos bancos numa oferta concorrente para as notas existentes de 5.75% da Eletrobrás com vencimento em 2021 (as notas de 2021).
Os recursos líquidos da oferta foram utilizados para refinanciamento da dívida, incluindo a compra das Notas de 2021. A Goldman Sachs & Co. LLC, o Itaú BBA USA Securities Inc. e o Santander Investment Securities Inc. atuaram como agentes revendedores na oferta abreviada.
Sediada no Rio de Janeiro, a Eletrobras é a maior empresa de geração e transmissão de energia elétrica da América Latina e é controlada pelo governo brasileiro.
Assessores jurídicos:
Assessores da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás):
Clifford Chance:
A equipe de mercado de capitais da empresa incluía o sócio Jonathan Zonis e a associada Lane Feler (Nova Iorque); o sócio Anthony Oldfield e os associados Shane Meckler e Mariana Urban (São Paulo); e o sócio Paul Deakins (Londres). O sócio Avrohom Gelber e o associado Sean Smestad prestaram consultoria em questões tributárias.
Cescon Barrieu:
Sócio Daniel Laudisio. Associados: Dimitrios Constantinos Constantelos, José Pedro Cardarelli.
Assessores dos bancos Goldman Sachs & Co. LLC, o Itaú BBA USA Securities Inc. e o Santander Investment Securities:
White & Case:
A equipe White & Case foi liderada pelos sócios Donald Baker e John Guzman e incluiu a associada Beatriz Barros (São Paulo); o sócio Stuart Matty e o associado James Clarke (Londres); e os sócios Ray Simon e Jonathan Michels e os associados Anastasiya Lisovskaya e Robin Heszkel (Nova Iorque).
Stocche Forbes:
A equipe do escritório foi composta pelos advogados Frederico Moura, Alexandre Cezimbra, Caio Morais e Mariana David.
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