A empresa de publicidade digital Eletromídia realizou a terceira emissão de bônus, em uma única série, por US$ 114,2 milhões (R$ 654,3 milhões em 8 de maio). Os títulos vencem em seis anos e serão remunerados com juros equivalentes à taxa DI + 2,70% ao ano.
O escritório Pinheiro Neto Advogados assessorou a Eletromídia na emissão, que ocorreu em 20 de março.
A firma Lefosse Advogados assessorou o Banco Bradesco BBI, como subscritor principal, e o Banco Santander (Brasil) e o BB - Banco de Investimento, como subscritores, na oferta destinada exclusivamente a investidores profissionais.
De acordo com a escritura de emissão, com os recursos líquidos obtidos, o emissor liquidará as obrigações assumidas para pagar o preço de aquisição de todas as ações emitidas pela empresa Elemídia Consultoria e Serviços de Marketing (Elemídia), incluindo despesas de contingência. A compra da Elemídia foi registrada no início do ano.
Além disso, a Eletromídia pagará antecipadamente ou resgatará antecipadamente, conforme o caso, sua segunda emissão de títulos e fará uma contribuição de capital na Elemídia para a amortização antecipada total da primeira emissão de títulos da empresa.
A Eletromídia planeja usar os recursos restantes obtidos com a emissão, se houver, para reforçar o caixa.
Fundada em 1993, a Eletromidia é especializada em mídia digital Out Of Home (OOH). Com a aquisição da Elemídia, a empresa se consolida como uma das principais companhias nesse segmento no Brasil. Seu trabalho pode ser visto nas ruas, shopping centers e estabelecimentos comerciais, em sistemas de transporte ferroviário e aeroportos em várias cidades do Brasil.
Assessores jurídicos
Assessores da Eletromidia S.A.:
Pinheiro Neto Advogados: Sócio Ricardo Simões Russo. Associada sênior Thaís Lorenzi Ambrosano. Associado Luiz Felipe Gomes.
Assessores do Banco Bradesco BBI S.A., Banco Santander S.A. e BB - Banco de Investimento S.A.:
Lefosse Advogados: Sócio Andre Calumby. Associados Bruno Massis e Vinícius Gagliardi.
Add new comment